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CI3 大支柱的相关课题明确化，然后整理出明确的目标，而确认公司推行CI的程
序和方针。
在确认导入CI的方针和目的后，接着应着手处理外界对公司看法的问题，所
以有实行企业形象调查的必要。首先，必须决定调查体系、调查对象、调查方法、
顺序，再进行实际作业。
调查对象大致可以分为企业的外部环境和内部环境，调查方法则有定性调查
和定量调查两种。根据各调查对象之性质，组合出最适当的调查方法，从各个角
度来整理相关人士对企业的评价，作为公司的资料，使诸多问题明确化。其他，
企业的商品和日常活动也应列入评价调查中。透过企业形象调查，即可把外界对
企业的评价加以统合整理。
在事前调查（形象调查）中，项目勘查作业指收集公司向外界发送的情报项
目，再加以勘查、整理。如此，就能厘清公司情报项目之特性，作为企划设计系
统时的基础资料。企业所采用的识别系统和设计系统、设计要素等，都必须从专
业的立场加以核讨，这就是“视觉监查”。
以上述各种调查结果为基础，再一次来检讨企业的固有思想和战略，借以制
定CI的基本概念，也就是决定企业未来的目标、方针，进而制定未来的战略活动。
确立CI概念时，必须检讨各类经营资料，例如：有关市场占有率的情报，可用为
客观判断企业力的宝贵资料；企业各部门的损益、活动领域，以及市场占有率的
判断，都是综合分析时必须考虑的项目，才能谋求CI和经营战略的整合性。总之，
企业形象之构筑作业，应该和经营战略同时进行。
参考CI事前调查的结果，以重新评估企业理念，构筑CI概念所需的企划书，
一般称为“总概念”报告书。“总概念”包括调查结果的要点、公司的CI概念、
具体可行的策略、CI的设计开发要领等。从这份报告书中，可以看出企业的理念
体系、塑造形象的方向、将来的企业战略，以及为了实现这些目标而提出具体的
活动提案等。在此阶段，应该对企业理念体系作再构筑的工夫，如有必要也可变
更公司名称，制定统一的品牌、品牌的识别系统等。总之，“总概念”决定企业
对外识别的大原则，确认企业目标和经营战略。
公司的高级主管和有关人员必须审议“总概念”报告书，再决定企业方针，
选择新的企业理念或理念表现体系，变更识别系统中的公司名称、品牌、企业标
志等，或展开新的概念构筑作业则决定新方针等。例如：决定变更公司名称时，
必须先探索、制定新公司名称，在合法手续下进行必要的作业。
接着，便开始确认出设计开发条件。其中，设计规范是一项不可或缺的条件，
可分为“机能规范”和“形象规范”，包括设计机能的内容、形象的设计，以及
指示条件等，都必须明确地记述下来。
在一切准备妥当之后，便开始设计工作。首先制定识别要素之基本概念，再
依序进行各象征要素（Symbol）的开发作业；确认设计要素Element （基本要素）
后，开始构筑设计系统，决定设计应用规定。基本设计要素及其应用系统确立后，
就可以进行实际识别物的革新设计，也就是应用设计的开发
作业。值得注意者，应用设计之开发必须按照计划，先从需要性较高者，亦
即和全公司的关系较密切的部分，开始进行。
7。企业活性化在一般性的实施计划（Project ）中，CI应特别关切企业标志
和标准字的变更，以及企业设计和外观，使之变革后能持续良好的发展方向。然
而，改变企业标志或标准字，并不是CI的全部目的；CI最重要的课题是，按照最
初设定的骨架，解决企业的固有问题，同时也对未来可能产生的问题有所准备。
CI并非是一种单纯地为企业“化妆”的计划，而是企业的技术革新，使企业变革
后能朝向良好的发展方向，加强企业活性化的活动。所以，CI的施行必须仰赖公
司内部的协力推动。
而企业形象之改善，和公司每一位员工的活动方式或观念有密切关系。
譬如：职员对顾客的举止态度，公司内部的讯息传递活动，环境的美化和整
备，为了提高公司的知名度所推行的宣传广告活动……都和企业形象之塑造有关。
重新塑造企业形象，就等于确认了公司的第二创业精神，必须得到全体员工
的认同。 CI 的终极目标，也就是协助企业从事良好的变革，使全体员工同心为
企业前途而努力。由于人心易受环境影响，所以良好的变革状况，当然也会影响
人心。如果能充分利用视觉变化对人类的影响力，改变人的观念和作为，进而逐
渐革新了企业实体；这是CI技法的传统秘决。总之，企业应掌握形象变革的方向，
巧妙地加以灵活应用。
为了要长期管理企业形象和企业识别性，所以必须配合公司的组织。当然，
企业形象的定点观测，是不可或缺的工作。
Identity含有“同一性”、“识别”、“证明”等意思。如果企业能塑造出
迎合顾客和社会大众，又切合企业实体的企业形象，就会发挥极大的经营效力。
良好的企业形象，是提升业绩的一大助力，使全体员工产生信心和荣誉感，公司
内部组织的活性度也因之而升高。为了发挥CI的最大成效，公司内部的相关人士
应该有正确的观念，也就是CI必须靠大家协力合作，才会有理想的成果。
□CI的导入计划
有人向公司提出导入CI的计划案，并且经过主管们的同意后，公司才会决定
导入CI计划。至于导入CI的提案，可由公司的最高负责人、内部员工或外界人士
来提议，但不管提案人是准，适切的提案契机，是企业能否发挥功效的关键，所
以CI计划的提案过程，也是相当重要的程序。现在假定，CI计划是由内部员工所
提议，那么这份提案应该如何拟定呢？
粗略的CI计划大致可分为3 部分：第一部分是“问题的检讨或选择”，也就
是在CI计划实行前所作的明确调查；第二部分是根据调查结果，考虑有关CI问题
的解决之道，亦即“概念构筑”过程；最后则是推行计划的具体策略，包括主要
设计的开发、实施，计划的展开、应用设计。以上这3 部分都必须配合企业实态，
来切实施行。提案者应注意CI计划的结构，拟定企划案。
不管提案者是准，都必须得到公司最高负责人的准许和了解，才能将计划付
诸实施。所以导入CI的建议和计划的提案，需通过公司内部慎重的检讨，又得到
最高负责人的准许后，才算成功，因此提案内容必须加以适当的
说明。
□CI导入计划书的构成和内容
□利用外界的顾问机构
公司决定了导入CI的方针后，如果准备请外界人才帮忙或委托顾问机构办理
时，应考虑下列问题：1。要不要委托外界专家或顾问机构？
2。具有哪一类性格或特色的专家、顾问机构较适合？
3。委托外界人才的时期。
4。是否采用某种契约方式？
必要时，也可指定几家顾问公司，由他们先提出对CI的想法和实绩等，再作
选择。
实施CI的有关问题，均属于企业自身的课题，但是就CI本质而言，如果一切
事宜均由企业本身来推行，可能会产生某些问题。例如对自我的评价，或评断公
司的形象等工作，应该委托第三者负责，所以还是要选择优秀的专家或集团。企
业可以选择那些顾问力、企划力、概念构筑力都很强的外界机构，从CI导入初期
就借助他们的力量。
二、企业形象的测定
□企业形象概念
CI计划是检讨自己公司的企业形象，而把自己公司的企业形象诱导至更好的
方向，并将概念支配管理得当。企业形象需要有更合理、更科学性的研究对象，
因而须明确又有效的整理出一套企业形象理论，否则，控制管理企业形象或改革
企业形象时，将形成大家只凭主观意识就来评论的情况。
以前的产业界认为，所谓企业形象只是针对企业的一般消费者、客户、其他
关系者的印象或感情的综合程度意义，或只凭个人脑中模糊的印象、表面程度的
认识。但这样便没有办法将CI的理论、计划构筑得很有说服力，鉴于此，我曾经
提倡“形象工学”的观念，根据此基本观念来调查形象及测定形象提案。
在形象工学上，企业形象就是市场中企业评价的一种，换言之，可以定义为
“潜在销售额”、“潜在资产”。潜在销售额、潜在资产就是依据企业传送出来
的“情报之质与量”的变数所衍生的统计数值，亦即，在企业情报投资活动的结
果上，可以探讨出其所形成的企业形象。在潜在销售的观念上，企业形象可视为
企业业绩的先行指标，也是对业绩有重大影响的无形资产。
因此，企业形象调查就是统计性的把销售额的潜在资产计算衡量出来。
□认知和基本形象
在形象工学上，做为潜在销售额的企业形象和业绩的关系，如图3。6 所示。
依照此方法来探讨时，最基本性的企业形象就是认知；认知和业绩的基本性相关
关系，已经深受各界重视观察，所谓认知就是被关系者知道的意思，“被知道”
正是业务上的原点，也是活动的开始；因此，认知度的测定，就是企业形象调查
的开始。
认知的内容即是对所认知事物的印象，也是指评价；把认知大略的分析，可
分成2 类较大的倾向，其一是对企业方面的，按照判断而言是属于“肯定而又支
持性的感情或评价”，其二则是“否定性的、非支持性的感情或评价”。
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