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·令信浓海津城主和上野箕轮城主，拦截越过国境追入越後的北条使者。
·请将军义昭调停甲越议和。
·特别对织田信长加强活动，除了委托成立甲越议和之外，并牵制德川·北条同盟。
·拉拢常陆的佐竹义重、下野的茂木治清、宇都宫广纲、房总的里见义弘，粱田政信等人，借用他们的力量，阻止此条和上杉同盟。
当信玄心中定出外交政策时，便唤来三位文书，促其一一写下。诸国使者陆续自主营出发。展开外交作战，必须熟知敌情。所以，信玄最重要的工作就是听取各地间谍的报告。
箕轮城主内藤修理收到信玄的来函，了解事情的重要性。信玄在信上写道，无论如何一定要拦住北条派往上杉的使者，夺下书信。
内藤修理深知担当此重任之人必须熟悉上越地势，於是选择了曾是长野家臣，现在归属内藤修理的高间雄斋和福田丹後。上州通往越後的道路，必定穿过三国峠。间道积雪深厚，无法通行，所以只要守住三国峠即可。高间雄斋负责三国峠，福田丹後则在上信国境捕捉企图自上州进入信州，想越过信越国境的使者。
厩桥城在上杉手中，因此三国峠也在上杉的势力范围之内。使者必然从此处潜入。高间雄斋化装成僧人，带著家臣星野政之进，朝三国峠出发。
来到三国峠下方的猿京，雪依然下著。要想越过此峠，断然不可能。两人在客栈止步。
「再下三天，雪就会停了。不过，就算雪停了，恐怕还得好一阵子才能通行。」客栈主人说道。
打算冒雪过峠的八个人，住在这家客栈中。其中四人为僧人。除了高间雄斋和星野政之进之外，还有两名年轻僧人。由於房间不同，见不著面，但是三天来，在上厕所或洗澡的路上，倒是见过面。他们不像是武士化装成僧人，看来是真的僧人。
「我用钱打通女侍去探查，是有相州口音的僧人。」星野政之进向高间雄斋报告。在那个时候，任何国家都有用僧人做使者的惯例。只要有寺院的证明书，僧人便可前往任何国家。
「真奇怪。」高间雄斋说道。雪如此深，仍想越峠而行，确实奇怪。星野政之进暗中调查别家客栈。有几名可疑人物，其中最值得怀疑的，也是两名年轻僧人。
「明天早上雪一定停。」
客栈主人说得没错，当天夜裏，星星就探出头来了。
「天就要亮了。我们在途中察明僧人的身分。」高间雄斋说道。
僧人房间还点著灯，高间雄斋和星野政之进已经睡了。
天亮了。是一个晴朗的好天气。客栈一大早就有客人准备出发。
女侍在收拾早餐时，高间雄斋和星野政之进向她打听两位僧人。
「那二位僧人天一亮就出发了。」
高间雄斋和星野政之进被抢先了。二名僧人早一刻（二小时）出发，已经无法循足迹追踪了。
到了山峠，高间雄斋和星野政之进放弃了追踪。正当两人正在讨论再追踪也无用时，三名男子从越後方向而来。看似商人模样，但眼光锐利，对高间和星野保持相当警戒的态度。
「好像不是商人。」高间雄斋说道。
「眼神不怎么对。」星野政之进答道。
两人紧握著藏有刀的手杖。
登峠而来的三人开始散开，似乎要经过高间和星野而去。
「等一下。」高间摘下斗笠说道。
说时迟那时快，只见男子背上行李的绑线断裂陷入雪中，光点般的东西朝高间胸前飞去，且是接连不断。另一名男子也将光点射向星野。高间闪过了，但是星野右脚中了一记。星野拔掉拄杖的刀鞘。二名男子已经迫到高间和星野的身旁；好敏捷的身手。高间持刀对付第三名男子。男子倒在雪中，翻二、三个滚，不知何时已取下包袱，从雪中拿出三只匕首，射向高间和星野，并趁闪躲时逃跑。高间的剑飞向男子背部。男子倒在染红的雪堆中。走近时，男子已咬舌自尽。必然是一名恪遵信条的忍者。在男子的衣襟中发现一封上杉辉虎写给北条氏政的书信，但不是真迹，而是抄稿。想必有数名使者分路出发。
三名男子携书信往上杉，并持回音而返。必定是北条的使者。
这意外的收获，令高间雄斋和星野政之进惊讶不已。两人回到箕轮城，立即交给内藤修理。修理以快马送交身在骏河的武田信玄。
书信上记载著冰冷的条件：
·北条氏康之子收为上杉辉虎之养子。
·北条氏归还自上杉氏夺取之领地及上野、下野，武藏。
·氏政和辉虎同时参与军事活动。
若能接受上述三项条件，则可与北条氏同盟。
得到这封信，令武田信玄高兴极了。北条绝对不会接受这些条件，北条和上杉的同盟将是很久以後的事。
战局陷入胶著状态，这对需要长期补给的武田十分不利。如果被北条占去萨埵峠，形同失去了退路，届时武田必须另辟道路，从甲州补给。北条开始破坏补给路线。呈现持久战时，补给路线的破坏与否，能决定这场战争的胜负。信玄和上杉争夺信浓时，先安排补给路，再行作战。但是，侵略骏河之举太过急促，来不及安排。
启用大军的作战方式中，物资补给是极其重要的一环。在当时的战争，基本上是自备兵粮，且各为一人份。加上辎重队带来的兵粮，顶多只能撑一个月。食粮，在当地可以做某种程度的调配，但是弹药的补给就完全仰赖辎重队。
武田的辎重队在各地遭到北条破坏，颇有损失。袭击辎重队，是武田的拿手绝活。上杉军曾为此遭受许多损失，而今，却应验在自己身上。
「情况如何？」
信玄叫来真田幸隆询问。真田幸隆最善於潜入敌後进行破坏。
「如果我们也袭击敌军的辎重队，是可以暂时吓阻他们的攻势，但是不解决我方通路被切断之实，也会显现出我军太过深入。」
真田幸隆说出他的看法。
「你认为应该怎么做呢？」
「何不让我方的辎重队全部回到甲州。没有了辎重队，敌人就没有攻击对象。无计可施之余，敌军下萨埵峠之日，也就是我们将之一举消灭之时。」
信玄颇为同意。真田幸隆是自信虎时代以来就归服於武田的信浓先进人士，在攻打信浓的策略上，建立奇功。信玄将之视若世袭家臣。
「你的意思是在当地调度兵粮？」
「是的，不妨采用箕轮方式。」
幸隆所说的箕轮方式，是一种新名词。信玄睁大眼睛看著幸隆：
「调用食粮时，留下借条吗？」
「是的。我们必须获取民心。」幸隆回答道。
所谓箕轮方式，是在攻击箕轮城时，向附近的豪农商借食粮，并留下载明期限和利息的借条。箕轮城陷落後，可提示借条，免除借条金额的税款。对百姓、对武田而言，皆无损失。但是，箕轮方式有一个大问题：武田必须获胜成为该地的领主。
「好，我同意。就派你负责徵调兵粮吧。」信玄将此大任托付幸隆。
这不是一件好差事，但是既然提出了，幸隆只好接受。
二月中旬，武田的辎重队开始撤退。北条认为，武田辎重队的撤退，就代表武田军的退兵。北条氏康、氏政父子，举杯庆贺。但是，消息传来，武田辎重队虽然撤退，但是武田军队仍在原地并未跟进，且在发行借用粮食的借条。
北条父子焦急了。上杉的回答，令人丧尽颜面。以氏康之子为养子，就是押作人质之意。好不容易用血汗夺来的关东之地，岂能就此还给他们。上杉会做此回答，必定是关东反北条势力在旁策动。
不久春天就要来临，届时上杉可能进攻信浓，也可能出兵关东。
北条父子透过海路与德川家康接触。北条若与德川同盟，就能将武田置於困境。
信玄也担心春天的到来。上杉辉虎是一个畏於权威之人。对於北条的诱惑，他用三个条件回答。但是，如果将军家赞成和北条和睦相处，他必定也会同意接受。
根据京都方面情报显示，北条的使者经常造访信长和将军义昭。信玄绝对不能让上杉和北条同盟。春天一到，上杉军进入信浓时，一切的梦想都将化为泡影。
信玄用尽一切办法鼓动信长和将军。信玄身在久能山上，心裏想的却尽是尚未见到的京都、尚未见面的将军义昭和信长。
过去只是半国诸侯的信长，现在竟也想号令天下。原本是为牵制信长的侵骏河之举，而今却必须借重信长的帮助。虽然恼恨，却也无奈。
派遣有京都通之称的穴山人士市川十郎右卫门，前往京都。三日，信玄曾写信给市川十郎右卫门，说明目前的困境，并要求他向信长进言，德川家康和北条勾结，就是违背同盟，显示其对领土的野心，不能不防。
信玄的方法奏效了。将军义昭的内函、信长的亲笔函，由使僧智光院赖庆带到了春日山。
但是，德川和北条之间，也几近於同盟的地步。
四月，战况转变。原本包围挂川城的德川军，竟转向骏府。很明显，北条和德川的同盟成立了。
信玄决定撤退。
在撤退之前，必须先强化穴山信君守备的江尻城（清水）。信玄命令充实食粮、弹药，尽力死守。
「这个城池是进攻骏河的关口。我一定会再回来的。一直守著这个城，辛苦了。」信玄握著信君的手。
永禄十二年四月二十四日，信玄率军沿著兴津川，从河内路越过德间峠，进入甲州。这是敌前撤退，北条仅在後面追取了几个首级。负责守备骏府的山县昌景，也在信玄撤退的同时，率军沿安倍川北上，越过安倍峠，撤入甲州。
信玄自骏河撤退後，家康便占领骏府，并在此与氏政商讨分割今川领土。
今川氏真以归还骏府城为条件，打开挂川城，被搬到伊豆户仓（静冈县骏东郡清水町下德仓），一直到骏