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「现在应该立刻派兵到洗马讨伐三村一族。」
甘利左卫门尉向晴信建议。
「不！时间还早。等到证实了三村长亲和越後通谋之後再出兵不迟。现在更重要的是要密切提防木曾的动态，说不定越後早有密函直接寄给木曾了。」
甘利左卫门尉领命之後，派出更多的间谍加强对木曾的警戒。
木曾的动态果然异乎寻常。住在木曾福岛的木曾义康和义昌父子轮流出城，在领土内到处巡视。同时，木曾各地的土豪也争相保养或购买武器，仿佛战事已近在眉睫。兵粮也从伊那不断地运到木曾福岛来。
「木曾公很明显地是在准备作战，我们应该制敌之先，一鼓作气地攻进福岛才是。」甘利左卫门尉建议。
「你父亲虎泰不仅是一名勇将，而且是名有智之士，从不轻言出兵……」
晴信教训了左卫门尉一顿後，下令全军准备出动。因为如果木曾将采取行动，那表示越後也正在准备。晴信相信山本勘助的情报。
在越後的山本勘助将那儿的情况一一报知晴信。看来，长尾景虎在积雪溶化之後会进攻信浓是千真万确的事。
三月二十七日傍晚，有匹来自海津馆的快马到达踯躅崎城馆。川中岛的海津馆（从前的清野氏馆）正由小山田备中守昌辰、市川梅印、原与左卫门和春日弹正四名大将守护。发现越後动态的人，便是由此基地派出的间谍。
「长尾景虎公在三月二十四日由春日山城出发，率领精兵八千，正向富仓峠进攻。」
这是紧急通报的内容。
晴信也在当天召集栗原左卫门和多田淡路二名大将，下令攻打木曾。
「不要和木曾发生正面冲突，只要切断从伊那到木曾的粮道即可。因为木曾谷一向仰赖伊那运来的粮食为生，因此一旦粮食中断，木曾就会自行崩溃。倘若敌人拚命攻打出来，只要派洗马的三村长亲的军队去抵挡即可。」
栗原左卫门和多田淡路依晴信的命令，将三村长亲的三百军兵安置在军队的最前头，沿著木曾街道向南方进攻，控制了鸟居峠；另外一支军队则沿著奈良井川溯河而上，控制了权兵卫峠。
权兵卫峠一旦被控制，无异是切断了木曾的粮道。为了继续生存下去，木曾军当然会出兵企图夺回鸟居峠。栗原左卫门和多田淡路依照晴信的命令，只派三村长亲的手下去对抗木曾军，采取敌攻我退，敌退我攻的政策。不久，从伊那路进入的另一支军队由伊那口向权兵卫峠进攻过来，切断了木曾粮道的进出口。
木曾谷之战因此而成了持久战。
封锁了木曾的粮道之後，晴信於四月二十三日率领八千军兵，从诹访沿著直线道路，经过大门峠，来到上田。到此之後，又与信浓的军队会合，变为总数一万二千的大军团，在川中岛的大冢设下阵营，隔著犀川与长尾景虎形成对峙的局面。景虎那一边，也将原先臣属於村上义清的奥信浓的高梨、井上、岛津守等之军队予以合并，成为一万余人的军团。因此，甲军与越军都是以信浓的兵马为先锋，即将展开一场厮杀。
在奥信浓的局势极为不安，风云变色的时候，支持武田的善光寺别当栗田宽安和小柴见宫内等商议，决定据守善光寺西方的旭山城。这原是早巳约定好的事。於是，从海津馆运来了士兵一千，弓卒二百、洋枪百枝和大量的兵粮。
对於在善光寺邻城布阵的长尾景虎而言，旭山城的这股势力无异於眼中之钉。即使想攻打，也不容易攻破；但若置之不理，又有随时受击的危险。因此，虽然隔著犀川和甲军形成对峙的局面，却必须随时担心旭山城的动静，无法越过犀川，进行攻击。长尾景虎为了攻击旭山城而煞费苦心，每天过著焦躁不安的日子。
景虎的敌人虽然近在咫尺，但却又无可奈何。他的部下直江实纲察觉到他的心意，建议他在旭山城的北方葛山另筑一座监视用城，以资对抗。然而，要面对著旭山城筑城却不是一件易事。
「现在正是进攻的大好时机。」
饭富三郎兵卫（以後的山县昌景）见越军开始兴筑监视用城而向晴信建议。虽然马场民部的看法亦同，但晴信并未予以采纳，反而派出多名间谍到奥信浓散布谣言，说不久这一带就将归属於武田。同时，又利用那些已投靠武田的信浓豪主，一步步地进行分化政策。
「假如现在投靠武田军，不仅领土可以获得保障，同时将赐予近乡五百贯的土地。」
诸如此类的书信，也分别地寄给高井郡及水内郡的诸豪主。但这其实是个空头支票，因为当时高井郡及水内郡都还在越後军的势力范围内，因此这原本是毫无意义的承诺。然而，那些贪心不足或将武田晴信估计得比长尾景虎更高的人，却欣然地接受了此种承诺，答应不再对越後军提供支援，且一旦时机成熟便要背叛越军。
「晴信这个人实比上杉宪政公说的还要谨慎，做任何事都像是如临深渊，如履薄冰一般。」
直江实纲将晴信在奥信浓分化各豪主的事告知长尾景虎。
「属下认为等葛山城筑好之後，应该渡过犀川，一举消灭甲军，让奥信浓的诸将见识一下越军的实力。」
但，长尾景虎却对直江实纲说：
「这虽然也是一道好计，但要对付武田晴信，如以过去的方式，恐怕很难取胜。」
长尾景虎从未如此慎重地考虑过。在六月终所召开的军事会议中，长尾景虎听了诸将的作战计画之後，说：
「其实攻击并非作战的唯一方式，首先应该对敌我双方的战力加以比较。」景虎说了些令人费解的话後，又说：「甲越二军正陷入僵持的状态，且各拥有一万以上的大军，无论是那一方发动战争，都不可能会获得完全的胜利。」
越军的武将露出了不耐烦的表情，他们觉得这根本是老生常谈，不足为奇。但景虎并不理会他们，提高了嗓音说：
「一旦陷入了僵持的状态，我方获胜的机会颇高。因为我军距离国境较近。从川中岛到踯躅崎城馆的距离是从这裏到春日山城的三倍。因此，日子迁延愈久，甲军的军需补给便会愈来愈困难。等到甲军已无作战能力时再发动总攻击，必可击败甲军。」
长尾景虎的作战计画极为合理。即使景虎不说，这也是任何一位武将所应具备的常识。然而，过去的景虎却常常是以出乎常识的作战方法攻击他人，故能在短时间内征服越後；而今，他却提出了一般平凡武将的作战计画，不禁令诸将感到非常意外。那些认为景虎是个天才，且认为只要是他拟定的计画必可成功的武将皆露出了不满的神色。
「如果继续与甲信的那些猴子对阵下去，迟早会耗尽我军的士气，致使许多人因厌恶战争而逃回家乡。」黑金治郎说。
「士兵的逃脱是在所难免的；但逃脱的人数可能会以甲军较多。」
景虎反驳了黑金治郎的意见。黑金显得很不服气。他正想再说下去时，柿崎景家开口说：
「今天早晨有人将米粮偷运到旭山城。逮捕询问之後，发现城内的粮食可能已经用光了。那人是当地的老百姓，因此知道事先已经运进旭山城的粮数。根据城内军兵的人数和据守的天数来推算的话，到七月初城内的粮食应该就会全部用尽。」
「依你之见，是否该趁机攻打旭山城？」
「属下并不这么想。我认为一座饥饿的城池，就算不去理会它，也不会发生太大的作用；然而，一旦旭山城真的失去作用，属下以为这可能才是竭尽全力攻破甲军的大好时机。」
柿崎景家是想利用持久战的结果作为攻击的时机。这个建议一方面符合景虎的心意，另一方面亦能满足主战者的意见。
「但是不管如何，还是不能如此草率地骤下决定。」
景虎有意避免决战。因为甲军的实力仍是一个未知数，看来似乎非常坚强而深不可测。当然，亦有可能是脆弱得不堪一击。不管怎么说，这是无法单凭想像，而需要实际交锋才能测知的。景虎之所以不愿如此草率地骤下决定，无疑是想利用小规模的战役来刺探武田的反应。景虎对柿崎景家说：
「那个将米粮运到旭山城的农民是否还在？」
「因为他不过是个寻常百姓，且无甚可疑之处，因此当场便予以释放了。」
「释放了？」
景虎又陷入了沉思。
天文二十四年七月十九日接获情报说：可能有越军的奸细混入晨间在犀川丹波岛附近的河床割草的农民中。接到情报後，负责防守那一带的甲军先锋——保科弹正的一支队伍，渡过犀川，企图逮捕那些正在割草的农民。那些农民并不知道甲军围捕他们的理由，但因有百名左右的士兵突然包围起来，使得他们惊慌地四处逃窜。混杂在农民间的越後奸细，一面逃走，一面挥动镰刀投伤甲军的士兵。这并不算是一场战争，而只是一场小小的冲突。但当甲军的士兵五人一组或十人一组地追缉在草丛中到处乱跑的农民时，不知不觉中却深入了敌境。
「退！快退！敌人来了。」
当有人发出警告时，越军的先锋——高梨政赖营一支队伍已阻挡了甲军的退路，将甲军包围起来。
高梨政赖的军队大约有三百人；而被包围的保科弹正的军队大约有一百人。
保科弹正率领手下所有士兵渡过了犀川。
这一带的河面最宽，流速也较缓：同时由於到了七月以後天气一直非常晴朗，水量较少，因此比较容易渡河。
保科弹正的军队渡过河川之後，在那裏等候已久的高梨政赖、村上义清、小室平九郎和信浓的武士们将他们团团围住。
这是甲军始料所不及的。因为刚刚才在河滩上引起一场骚乱，不一会儿，保科弹正的军队却遭敌人俘虏。
甲军的先锋，室贺出羽介、清野常陆介、望月石见守等信浓的武士为了搭救保科队，也陆续地渡过河滩。