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这几个月下来,他们心里清楚,华尔街的机构都暗自希望google的首次公开募股(ipo)败走麦城,但华尔街的那帮家伙当然不会公开表述这一意图,负责这宗40亿美元ipo的几十家家承销商,显然应该也不会作出如此表示。
当然,说他们内心希望这家谷歌的拍卖式ipo试验以失败告终,这一点绝不会有错。
但是现在,这些承销商就等于明着表明了这个意愿。
他们又一次想起冯一平当初说的,“我们的股票拍卖肯定会对华尔街机构构成了威胁,因为那样很可能颠覆他们的业务模式,”
但是,没想到他们反对的意愿竟是如此强烈。
其实道理嘛很简单,通常情况下,美国承销商在ipo交易中可获得近6%的发行毛利,但若ipo拍卖模式大行其道,则他们这种坐享其成的格局就将被打破。
基金经理们同样也希望google的ipo结果不利,因为若ipo拍卖模式盛行,这些基金经理以低价买进新股,并趁机套利的好时光就会一去不复返。
只是,那些承销商感觉有些奇怪的是,同为谷歌大股东的那位中国内地的首富,那位年轻的冯一平,虽然低着头,但这会并不是太愤怒的样子,好像是有些兴奋?
这样的情况下他还兴奋个什么劲?
沙丘路的两位,这会和谷歌的四位同为利益攸关者,红杉资本的迈克尔莫瑞兹,没有等佩奇他们说出什么不可收拾的话来,他非常清楚那两位的性格,他们最讨厌胁迫。
其实他和约翰杜尔也讨厌这样的胁迫,无奈的是,美国的上市体制就是这样,这些由华尔街的家伙们组成的承销商,是最重要的一环,怎么都摔不开。
他抢在佩奇前面开口,“安德鲁,不妨让我们听听你们的具体要求,”
“从2000年到现在,硅谷10亿美元以上的ipo,费用平均为5。8%,我们……,”
“完全用不上,”佩奇已经站了起来,“有的是银行想销售我们的股票,”
他这话其实也不错,就连今天率众逼宫的摩根斯坦利和瑞信波士顿,当初为了得到这次ipo主承销商的位子,也是和其它公司展开了激烈的竞争,只是没想到,他们今天算是彻底的站在了谷歌的对立面。
“已经筹备了这么长时间,我们不介意再多等半个月一个月,到时,我们一定会组建一个更优秀的承销商团队来,”
这就是他的脾气,偏执,决然得很,大不了掀翻桌子重新组局。
不然他们后来也不会做出全面从内地退出的决定。
这下,轻松自在的那些家伙们有些不自在,佩奇说的这事,还真不是不能实现。
虽然大家背后暗地里都一致表示要对谷歌的这次ipo进行抵制,但是,他们是自家人知道自家事,华尔街上尔虞我诈的事情太多,有时就是签了协议都保证不了,何况是这样松散的联盟?
他们非常确定,只要谷歌确定把他们踢开另组班子,绝对会有一大批人闻讯围上来,有些公司不嫌收入低,他们在乎的是,谷歌这样规模的ipo,可以让他们爬上ipo排行榜的榜首。
但是,佩奇也说得太简单,连上市申请和招股书,都必须经过主承销商的同意才能提交,这就牵涉到一个对相关文件里描述的情况,进行认真核实的问题。
换掉主承销商,就相当于是从头再来,真不是半个月或者一个月能够解决的问题。
而现在的谷歌也缺时间,可想而知,上市久拖不决,自然不会在公众心目中留下什么好印象。
大卫看了安德鲁一眼,一副我就知道会是这样的神情,“我们……,”
他们提出那样的要求,是为了给己方争取更多的利益,不是为了最后来个两败俱伤的结局,但没想到佩奇那么刚烈,压根都不想讨价还价。
他的话又一次被打断,佩奇说都在整理桌上自己的文件一副马上要走人的样子,“我不想再听任何……,”
这时一只手按在他肩膀上,把他按了回去,“佩奇,我说两句,”冯一平站在他们俩身后。
看到冯一平淡定的样子,佩奇也平静了些,坐了回去。
“安德鲁,大卫,你们二位可以代表所有承销商的意见吗?”
“当然,”这样理所当然的答案,不知道怎么回事,看到冯一平问起的时候,安德鲁莫名的有些迟疑。
他为什么问这个?
“我明白了,”冯一平点点头,“我再复述一下二位的意见,各位最大的意见,包括承销费用太低,其实最核心的问题,在于对包销条款不满意,对不对?”
“对,”大卫也有些迟疑,“我们得到的回报有限,但看起来股票的认购可能不会太乐观,那很可能我们还要筹措资金购买股票,这样的情况,我们不能接受,”
“对,”安德鲁说,“我们是帮助谷歌ipo,如果最后的结果,如果是我们一家家都成为谷歌的股东,这绝对会是业内最大的笑话,”
还真有人笑,冯一平也笑,这确实比炒股炒成了股东更讽刺一些。
“那么,如果不让你们包销,是不是我们就没有问题?”他没有再走来走去,回到自己的位子上坐下来。
“不用包销?”大卫和安德鲁又商量起来,这一次是真商量。
佩奇则有些急,“冯,”他低声叫了一声。
“放心吧,没事,”冯一平笑着回了一句。
那边的大卫和安德鲁对这个问题没有任何分歧,显然,他们刚才已经试探出了谷歌的底线,调高费用的事,不用想,如果不用包销,那么他们还真没什么风险。
冯一平的这个条件,应该是最后的台阶,如果还不满足,那么,最后的结果怕是真下不来台。
他们迅速征求了其它承销商的意见,很快,安德鲁代表他们表态,“如果取消包销条款,我们没有其它的意见,”
“当然,我们保证,会全力履行我们的职责,销售出去更多的股票,”
“那就好,”冯一平拍了一下桌子,“你们不用担心销售不出去的股票的问题,没销售完的,我全包了!”
包括佩奇他们,所有人顿时哗然。
第五百六十章 回狂澜于既倒()
会议室里又一次喧闹起来,不过,和此前的不同,这次冯一平是一方,他之外的人是另一方。
佩奇他们不理解,“冯,不应该是这么回事,”
冯一平想,他们肯定把刚才那句话中的“我”,理解成了“我们”。
自己卖股票,然后自己买回来,当然不应该是这么回事。
承销商们是不相信,大卫看了眼身边呆若木鸡的安德鲁,“冯,你要明白,这至少也得是几亿美元的量,”
他这话算是说得有良心的,这一次计划募资40亿美元,他说至少得是几亿美元的量,那就是至少他还是想努力销售出百分之八九十的份额。
“我明白,我完全明白,大家可能没听清楚,不是我自己认购,”冯一平解释了一句,他可不想让佩奇他们认为自己是想借机争夺谷歌的控制权。
不是你认购,那这个包了是什么意思?
“大家可能都知道,除美国之外,我还雇用了近三万员工,如何提高他们的工作积极性,一直是让我很头痛的问题,”
大卫他们都不由得去看佩奇和布林,这是哪跟哪?
“所以我一直在想,该怎么给我的员工发福利,从而提高他们的积极性,刚好,现在机会来了,让他们买我们谷歌的股票,绝对是是一项不错的福利,呵呵,”冯一平说得眉飞色舞的。
佩奇他们脸色稍霁,原来是这么回事。
为了让公司的ipo能够顺利进行,冯竟然这么拼!他们还是不相信冯一平会真的按他说的那么做,他这么说,不过是为了表示自己对股票在上市之后表现非常有信心。
迈克尔莫瑞兹和约翰杜尔笑着向冯一平颔首,无论如何,冯一平当着这么多人的面,说出这样的话,总是对上市有利,也就是对他们有利。
承销商那边则更轰动起来!
不少人看着冯一平,感觉非常不可置信。
冯一平说的那些话,他们同样很敏锐的抓住了关键点:他对谷歌的股票非常有信心,不然不会把这当作是为员工争取的福利。
问题是,他居然把现在市场总体并不是看好的谷歌股票,当作是对员工的福利,他哪来这么强的信心?
好多人在目不转睛的看着冯一平,他脸上现在的那兴奋和激动的表情,是真的吧!
如果不是真的,那么只能说,这位冯先生更应该去好莱坞发展而不是到硅谷。
“冯,我得提醒你一点,”大卫同志还是想跟冯一平保持长期友好合作的关系,“根据贵公司的要求,在上市成功后的15天之内,就有近500万股可以出售;90天之后,可以出售3850万股;在上市的6个月后,另有1。7亿股可以出售,”
他说的这些,冯一平当然知道,这是为了满足公司的员工和管理层,以及其它的股东套现的需要,而特意做出的要求。
“即使谷歌上市之后的股价,和你期待的一样,持续走强,但是在接连这么大的卖盘的影响下,股价还能非常坚挺吗?”
好多人在点头。
这也是他们不愿意包销的原因之一。
就是在上市之后股价会上涨,也会被这样的卖盘给砸下来,说不定,把股价都会砸得比发行价还要低。
“谢谢你的提醒大卫,”冯一平朝他点点头,“但这是我综合考虑之后的结果,我还是对未来我们股票的表现充满信心,”
话说,如果一直涨势良好,有多少人会那么迫不及待的把手里的股票给抛了,捂捂不是会更值钱吗?
“为了打消大家的疑虑,我想说说我具体的安排,”冯一平站了起来,“我们这次计划发行近3000万�