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袁术写信给吕布他出兵袭取下邳，自己愿意军粮。吕布被刘备收容安排住在小沛已一年多，心中对刘备的不满也日渐增多。此时能有这样一个好机会，自然不会错过。于是立即率军水陆东下。
而此时的下邳城内，原陶谦旧将、下邳国国相曹豹因得罪了张飞，张飞正要杀他，曹豹便索性一不做二不休，打开下邳城门，投降了吕布。张飞仓促不敌，只好杀出重围，去见刘备报信。刘备及众将士的家属也全先于城内。
刘备得知消息后大惊，急忙回军来夺下邳，却被吕布杀败。又收拢败兵，想向东去攻取广陵郡，又被袁术杀败，最后只得退屯海西县。史载刘备在海西的窘况是“饥饿困踧，吏士相食”幸得东海郡大富豪麋竺捐出家财助军，这才得以稍振军势。
经此难后，刘备与吕布之间的关系已完全颠倒了个。刘备派人向吕布请降，吕布也因袁术未能兑现之前军粮的承诺而对袁术不满，于是刘、吕两家重新言归于好。吕布自称徐州牧。让刘备做豫州刺史，驻于小沛。将之前擒获的刘备家小放归，两家约定共同攻打袁术。
6月的一个半夜，吕布部将郝萌突然反叛，攻打吕布。吕布科头袒衣逃出，步行逃到部将高顺的营中。借高顺的兵力，顺利平定叛乱。郝萌在败走途中被手下曹性杀死。
6日，杨奉、韩暹奉命保护汉献帝刘协一行踏上了漫漫东归路，一路上由张杨粮食。7月1日，刘协一行终于回到洛阳。自190年2月17日离开，这场阔别了六年多之后的王者归来，见到的却是满目疮痍，史称“宫室烧尽，百官披荆棘，依墙壁间，州郡各拥强兵，委输不至。群僚饥乏，尚书郎以下自出采稆，或饥死墙壁间，或为兵士所杀”无奈，刘协一行人只能暂住于原中常侍赵忠在城西的旧宅。
14日，汉献帝刘协郊祀上帝，大赦天下。16日，刘协拜谒太庙。
8月8日，张杨将南宫的宫殿修缮完毕。为显己功，将宫殿取名为杨安殿。刘协迁居于此。命张杨还屯野王。杨奉出屯梁地。韩暹、董承留宫宿卫。10日，封张杨为大司马、杨奉为车骑将军、韩暹为大将军领司隶校尉。皆假节钺。
皇帝的这一回归，在关东众诸侯之间犹如炸开了锅。各有各的心思与反应。袁术心中的僭逆野心就再也压抑不住了。他认为自己字公路，正应了“代汉者当涂高”这一谶语。而袁氏出身的汝南郡汝阳县，在古时乃是舜的后裔陈国的封地。刘邦所建立的大汉则自称获得了与尧一样的火德。那么以舜代尧、以黄代赤，这在五德终始理论中也是顺理成章。当然最让袁术底气十足的是：他从孙坚妻子的手中得到了当年秦始皇用和氏璧做成的那枚传国玉玺，如此还有谁能与自己一较高下？
去年底的曹阳之战，官军大败的消息传来后，袁术便大会群下，议称尊。众人皆莫敢对。只有主簿阎象反对“周文王积德累功，三分天下有其二，犹服事殷。明公虽弈世克昌，未若有周之盛。汉室虽微，未若殷纣之暴”袁术为之默然。
袁术征聘处士张范来做自己的属官。张范不去，只让其弟张承来见袁术。袁术一见张承就问“我以土地之广，士民之众，想做齐桓公，甚至汉高祖。你看如何”张承答“在德强。若有德之人，虽由匹夫之资而成霸王之功，那也很容易。反之若是无德之人想僭逆，那就是众人所弃，不可能成功”袁术不悦。
此时的袁术还有一个希望，那就是如今已在江东之地站稳脚跟的孙策能自己。谁料孙策也写来一封信，大义凛然的表示自己绝不袁术称帝。袁术见自己与董卓一样，竟也突然成了全国公敌，不由得愁沮发疾，也没回信给孙策，二人至此绝交。孙策脱离袁术的掌控，开始单飞…
与袁术相比，一代枭雄、魏武帝曹操则显示出了超越众人的政治智慧。他在年初已听从荀彧的建议，派曹洪西迎天子。但因董承、袁术等人据险拒之，曹洪无法前往洛阳。
这时，在曹操一生许多重大事件中都扮演角色的议郎董昭出场了。他见到如今官军之中，杨奉的兵马最强却缺少党援，正可让杨奉成为曹操在朝中的代言人。于是他以曹操的名义写信给杨奉“将军为内主，吾为外援。吾有粮，将军有兵。有无相通，足以相济。死生契阔，相与共之”杨奉大喜，立即上表朝廷，向刘协曹操。
而与此同时，董承也改变了立场。因与韩暹争权，董承密召曹操入京勤王。接到消息的曹操大喜，亲自领兵赶到洛阳。一到洛阳，便与董承联名弹劾韩暹、张杨二人。逼得韩暹单骑奔往杨奉营中。最后刘协下诏：韩暹、张杨二人有护驾之功，一切勿问。
18日，汉献帝刘协封曹操为司隶校尉、录尚书事。手握大权，曹操立即便开始了严明奖惩的工作：诛杀尚书冯硕、侍中台崇、议郎侯祈这3人；封卫将军董承、辅国将军伏完等13人为列侯；追赠去年底在东涧之战中战死的沮俊为弘农太守。
面对京城洛阳的残破现状，董昭向曹操献了至关的一策：迁都颍川郡许县。27日，曹操护送刘协一行出轘辕关，颍川郡，并下诏迁都。经6年半的颠沛流离之后，汉献帝刘协与大汉王朝终于找到了他的最后一处国都。
孙策将下一个征服的目标选定在了会稽郡，而部将们都认为吴郡还未完全平定，严白虎手下有万余人，处处屯聚。当先平定严白虎。孙策却不以为然“此乃群盗，非有大志”于是引兵渡过浙江，杀进会稽郡。
会稽太守王朗不听功曹虞翻避战的建议，决定主动出击。发兵拒孙策于固陵。孙策初战不利，便接受叔父孙静的建议，以疑兵蒙骗王朗，而分兵走查渎道，偷袭高迁屯。王朗得报大惊，急忙派原丹杨太守周昕率兵去救，结果周昕兵败被杀。王朗弃城而逃，走海路一直逃到东冶县。孙策在后紧追不舍，最后王朗投降。
孙策自领会稽太守，又封15岁的二弟孙权为吴郡阳羡县县长。任命虞翻为自己的功曹，待以交友之礼。孙策爱好游猎，虞翻屡屡劝谏，孙策表面称善，却终不能改。此时的孙策恐怕不会想到：还有不到四年，自己竟会因游猎而英年早逝。
9月7日，刘协来到曹操营中，封曹操为大将军、武平侯。下令在许县设立宗庙社稷。
9月，太尉杨彪、司空张喜罢官。
天子东迁许都，令曹操与杨奉之间本就脆弱的同盟迅速瓦解。杨奉驻守梁地，手握重兵，本想在东迁的半路上将天子劫夺下来，但没能成功。10月，曹操便以此为借口，讨伐杨奉。在部将徐晃被曹操招降后，杨奉势单力孤，与韩暹一起率残兵南投袁术。梁地则被曹操占领。
成功挟天子以令诸侯的曹操把“令”的第一目标直接选定了当时天下最强的诸侯袁绍。以汉献帝刘协的名义下诏给袁绍，指责他“地广兵多，却不来勤王。只顾自己树党，擅相攻伐”袁绍上书申辩，同时提出请天子转幸邺城。然而一着棋差，满盘皆输。曹操自然不肯将手中的这一‘奇货’让出。而为平息袁绍的不满，11月7日，以刘协的名义封袁绍为太尉、鄴侯。
太尉是三公之一，班次在曹操的大将军之下。当袁绍接到这一任命诏书时，当即不干了“曹操濒死数次，都靠我救活。现在他掌握了天子，就敢不把我放在眼里了吗？这个官爵，我是不会接受的”最后还是曹操主动让步，表示愿意将大将军一职让于袁绍。25日，刘协下诏：封曹操为司空、行车骑将军事。
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曹操治国篇（）
曹操上表自己手下的第一谋士荀彧为侍中，守尚书令。荀彧又向曹操了族侄荀攸、钟繇、严象、韦康及策谋之士戏志才等人，戏志才早卒后，荀彧又了少年奇才郭嘉。曹操封荀攸为尚书、军师。郭嘉为司空祭酒。
郭嘉与荀彧一样，最先投奔的其实是袁绍，袁绍也甚敬礼之。然而不过数十日，郭嘉便看出袁绍难成大事，对袁绍手下的两个谋臣辛评、郭图说自己将另择明主，并邀二人一同弃暗投明。被二人拒绝。
曹操任命满宠为许县县令。天子脚下，甚难。曹洪门下宾客就数度犯法，被满宠收治问罪。曹洪给满宠写信求情，满宠不理。曹洪只能来向自己的从兄曹操亲自求情，而满宠在知道此事后，立即先斩后奏，将曹洪的宾客杀了。
北海太守孔融作为孔子的后代、郑玄的弟子，学问自是没话说，留下‘六岁让梨’的美名。但在这乱世之中，却也是‘秀才遇到兵’的典型。在黄巾军的打击下，孔融只能在都昌一个小县城中自保。兵弱粮寡，孤立一隅，却不与袁绍、公孙瓒、曹操这些当世枭雄交通。左承祖劝孔融应投靠其中一人而求自保，孔融不但不听，反而将左承祖杀死。另一个与左齐名的谋士刘义逊则选择了离开。
北海国属青州治下，青州刺史是袁绍的长子袁谭。在袁谭的猛攻下，孔融的兵士伤亡大半，最后只余数百人。而在流矢交集这样的环境中，孔融依旧隐几读书，谈笑自若。最后城陷，孔融单身逃往东山，妻子皆被袁谭俘虏。曹操得知后，以朝廷的名义征召孔融为将作大匠。
袁谭北逐田楷，东破孔融，威惠著于青州。这样一个大好青年，之后却渐渐信任群小，肆志奢淫，声望遂衰。
自董卓之乱以来，天下乱离，民弃农业。诸军并起，率乏粮谷，无终岁之计，饥则寇略，饱则弃余，瓦解流离，无敌自破者不可胜数。当时实力最强的二袁武装，史书记载是“袁绍在河北，军人仰食桑椹；袁术在江淮，取给蒲蠃，民多相食，州里萧条”面对这一现实，已成功挟天子而在政治上占据绝对优势的曹操必须想出办法，在经济上也占据优势。这样才能扫平群雄，重建统一。
于是羽林监枣祗献上�