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“我们想按照苏先生承诺的5%的股份规格,注入资产和资金。”
“同时,需要你们帮我们NMR投资银行,拿下华国证券市场的投资席位,还有正在你们华国境内拍卖的清岛银行15%的股权。”
苏越沉吟片刻,想及国内证券市场,本来就在逐步开放外资进入通道,银行业方面,也有深发展被外资控股的先例,本杰明·戴尔要求的两个条件,并不困难,不禁微笑地回道:“可以,但你们先得帮我们一件事,帮我们拿下ASML公司的控股权。”
重生之金融猎手
第八百五十章 3000亿美元估值
“ASML公司?”本杰明·戴尔吃了一惊,“你们要收购ASML公司?”
苏越看着本杰明·戴尔吃惊的神色,微笑地道:“有问题吗?这家公司目前遭遇财务困境,恰好又符合我们集团的战略布局,所以我们便想以ARM公司为主体,对其进行并购,加深集团在半导体行业的投资。”
“ASML公司,是荷兰少数的几家技术密集型企业。”本杰明·戴尔说道,“目前,整个电子端产业,虽然市场有些萎靡不振,但ASML公司,在半导体上游,还是很有话语权的,是荷兰国家重点企业。”
“它的规模虽然不大,最近三年的利润增长,也几乎原地踏步,在资本市场估值低迷。”
“但是……其潜力,还是有的。”
“作为荷兰的国家重点企业,而且是技术密集型企业,在行业内有着独特的地位,以荷兰国家对于华资的排斥,这种控制权收购,恐怕很难实现。”
“ASML公司集体董事会、股东大会层面,我们会想办法。”苏越说道,“戴尔先生只需要帮我在荷兰政府审核方面活动,让他们相对不那么排斥华资的进入,对ASML公司提交的并购重组方案进行审核通过,给我们一个短暂的收购时间窗口,就可以了。”
ASML公司,现在还没有实现美国上市计划,只在荷兰一地上市。
如果真的由ASML公司,在美国、荷兰两地上市之后,‘添越资本’集团,再想收购ASML公司,就得面临双重监管和审核,那就更不可能实现了。
现在出手,虽然困难,但只要搞定荷兰官方监管机构,溢价的钱给足。
那还是有很大机会完成这个关键项目的最终收购的。
“你们能搞定ASML的董事会和股东大会?”本杰明戴尔诧异地道,“ASML公司的持股方,不止是公司管理层人员,还有荷兰好几支共同基金,以及欧洲各系资本投资方。”
苏越说道:“此时的全球资本市场投资局面,还很悲观,未来经济是复苏还是衰退,没人能确定,无论是共同基金投资方,还是各系资本投资方,所要的,不过是利益和符合他们心里预期的利润罢了。”
“我会给他们一个非常优厚,难以拒绝的价格。”
“对比ASML公司未来不知什么时候,才能重回增长的风险,给予他们超额的利润回报,我相信他们会知道怎么选。”
“苏董事长为何如此看重ASML公司?”本杰明·戴尔有些疑惑地道,“ASML公司所占据的半导体产业链,即光刻机需求市场,放眼全球来说,都不大,他们的市占率已经没有提升的空间了,而竞争对手,却有可能全力赶上来。”
“无论是从行业投资,还是标的投资上来说。”
“从未来的预期收益率出发,ASML公司,都不是一个很好的选择。”
“技术。”苏越说道,“技术才是无价的,半导体行业,是电子信息技术革新的前端核心,不管它未来的行业空间怎么变化,在我们‘添越资本’集团未来的投资战略中,ASML公司,都必须拿下来。”
“戴尔先生,我的要求,就是如此。”
“你们罗氏在荷兰的关系不少,方方面面,应该都能说得上话,一个本质上没有任何问题的并购项目,只是想让监管方对于出资的资本方不要那么歧视,按照正规流程审批,我相信你们还是能够办到的。”
“虽然我不认为ASML公司,在未来有很大的成长空间。”本杰明·戴尔说道,“但既然苏董事长这么说了,我也就只能全力而为,你们只要能说服ASML公司的董事会、股东大会,从而让他们向荷兰监管机构提出ARM并购ASML的方案申请,那么……余下的交给我们,应该没有什么大的问题。”
“戴尔先生能够全力帮助,那我们在刚才的两个问题上,自然也不会有什么异议。”苏越微笑地说道,“至于资产注入这件事……”
苏越提笔在罗斯柴尔德家族拟出来的资产目录上,不断勾画。
半分钟以后,他才抬头,将勾画完成的资产目录递给本杰明·戴尔:“这些资产,我们可以让你们以市价并入‘添越资本’集团,作为你们注资‘添越资本’集团的资产注入,其它的……按照‘添越资本’集团5%的股份市场公允价值,你们需全额补足资金。”
“我们不强迫你们注入罗氏家族集团的核心产业和资产,但也不允许你们甩脱经营不善的次级资产,将其资产风险,转嫁到我们身上。”
本杰明·戴尔接过苏越手里的文件,仔细看了一眼,见苏越从资产目录中,勾勒出来的资产,基本上都是罗氏家族集团,掌控的资源类,以及伦敦的商业地产类,其它的……他自认为还算是优秀的一些资产,苏越一概没碰。
当然,苏越选择的这些资产,正好符合了罗氏家族集团这些人的心理预期。
在罗氏做出与‘添越资本’集团联合,将未来投资战略目标,从西方,转向东方的决议之后,他们确实存了一些甩脱劣质资产包袱,从资产注入中,占取一些便宜的心里。
不过,此时此刻,苏越既然已经把话摆在了明面上。
他们心里原本的那些打算,自然也就烟消云散了。
“伦纳德,泽威尔,你们都看一看吧!”本杰明·戴尔看完了一遍之后,将手里文件转递给罗氏家族集团的其他几位董事,然后待他们没有异议之后,才继续说道,“苏董事长,这些资产注入,我们没有异议。”
“但是关于你们集团的5%股份公允价值……”
苏越微笑地从马福军手里接过一份当初汇金注资850亿华币入股集团的股权转让文件,然后递给本杰明·戴尔:“既然你们是怀着诚意在谈判,那我们自然也是怀着诚意而来的,我相信你们在今天谈判之前,已经对我们集团做过尽调了,对于我们集团的公允价值,肯定有了一个心里标准。”
“这是去年底,我国汇金公司,入股我们集团时的股份转让协议。”
“然后这一份……”
苏越继续从马福军手里,接过一份文件,递给本杰明·戴尔:“这是今年一季度,集团的初步盈利报告。”
“这些数据,我相信你们也调查了七七八八。”
“集团的基本面,什么样子,不用我多说,你们罗氏家族集团的情报能力不差,若非觉得我们还有很大的潜力,恐怕也不会心平气和地坐在这里,与我们谈判。”
“感谢苏董事长的坦诚相待。”本杰明·戴尔继续由衷的感谢了一声,然后从身后助理手里,接过另一份文件,递给苏越,说道,“这是我们罗氏家族集团,最终议定的对‘添越资本’集团当前的估值测算。”
苏越接过文件,看了一眼。
对方罗列出来的‘添越资本’集团所控制的资产,缺失了重要的好几项,不全面,但价值,还算公允。
“看来戴尔先生,对于我们‘添越资本’集团,只是了解了一个大概。”苏越轻轻笑了笑,“这份文件里,缺失了很多重要项目和数据,当然……这些重要的项目和数据,在当前,我无法提供给你们。”
“缺失了最重要的部分,那么你们所给予的这份公允价值,就变得有些不合理了。”
听见苏越这话,罗斯柴尔德家族的几位重要董事,心头都有些震动。
当罗氏家族集团价值评估策略部,耗时两个月的时间,利用各种情报,测算出‘添越资本’集团高达3000亿美元估值的时候,整个罗氏家族集团,都是极度震惊的,然而……却没想到这依然不是‘添越资本’集团的真正实力。
“苏董事长的心理价位是多少?”本杰明·戴尔压抑住内心的震动,问道。
苏越笑了笑,没有直接回答,而是说道:“今晚的谈判,对于你们罗斯柴尔德家族而言,相信非常重要。”
“涉及100亿美元以上的大规模投资。”
“并不是说我要多少,你们就能够给予多少,‘添越资本’集团的价值,也并不由我说了算,我再给你们一个月时间的尽调,相信你们到时候会拿出合理的估值报告。”
“今天,我们就不具体谈资金注资入股的事情了。”苏越合上那份看似合理,实则缺失了重要投资项目部分的价值评估文件,继续道,“先定下合作意向,把初步合作协议大框架定下来,细节,我们一步一步地,慢慢再谈,如何?”
本杰明·戴尔环顾了罗氏家族集团的众人一眼,然后点了点头。
什么事情,都不可能一蹴而就,今天,先签下投资框架,定下双方合作的意向,先在资源互帮互助上进行深入,也已经算是合乎罗氏家族集团众人的预期了。
跳过具体的价值估算,双方继续朝着资源合作的方向讨论。
半个多小时后,会议结束。
苏越所代表的‘添越资本’集团,与罗氏家族集团,签订了战略合作初步协议,表示着两个资本集团,利益初步捆绑在了一起。
谈判会议结束之后,苏越、马福军等人,与罗氏家族集团重要人士,共进晚餐。
在晚餐谈论中,苏越了解到了这个家族更具体的历史投资经历,也更深入地知道了他们在家族集团发展