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两次失利并未使忽必烈放弃征服日本的计划。至元二十年（1283年）年初，他下令重组大军，修造船只，搜集粮草，引起江南人民的强烈反抗，迫使其暂缓造船事宜。至元二十二年（1285年），再次下令大造战船。年底，征调江淮等漕米百万石运往高丽合浦，下令禁军五卫、江南、高丽等处军队于第二年春天出师，秋天集结于合浦。后来因为部分大臣反对，尤其是要对安南用兵，忽必烈才不得不于至元二十三年（1286年）正月下诏罢征日本。此后，元朝虽还有过征伐日本的议论和准备，但均未能实现。直至元末，元和日本政府之间始终处于僵局。中日交往主要是民间贸易往来和僧侣间的往来。元朝政府对这种经济、文化交流采取了支持的态度。
元军征安南
元蒙哥汗三年（1253年）十二月，忽必烈攻占大理后，留下大将兀良哈台镇守。兀良合台平定云南各部之后，于蒙哥汗七年（1257年）秋派使节招降安南陈朝（今越南北部）。安南国王陈日扣留使节，拒绝投降。同年十一月，兀良合台率大军沿红河进攻安南。十二月，蒙军大败安南军，进入安南国都升龙，屠城。陈日逃到海岛。蒙军不服水土，只在升龙停留了九天便班师回国，退兵时再派使节招降陈日。第二年二月，陈日传位于其子光。夏，陈光派使者晋见兀良合台，表示臣服。
元中统元年十二月（1260年），元世祖忽必烈派礼部郎中孟甲等出使安南，允许安南保持衣冠典礼风俗等本国旧制。作为回报，陈光派族人通侍大夫陈奉公等觐见忽必烈，请求三年一贡。忽必烈同意其要求，封陈光为安南国王。此后，两国使节往来不断。至元四年（1267年），忽必烈应陈光请求，任命讷剌丁为安南达鲁花赤。不久，又下诏要安南君长亲自来朝，贵族子弟入质，编制户口，出军役，交纳赋税，设置各级达鲁花赤。陈光不接受这些要求，也不向元使跪拜，反而提出了取消达鲁花赤的要求。这时，元朝忙于灭南宋，无力南顾。
至元十四年（1277年），陈光去世，世子日继位。陈日坚持光的对元方针。至元十六年（1279年），元朝消灭了南宋残余势力之后，讨论对安南用兵，因南方各地人民不断起义而作罢。至元十八年（1281年），元朝成立安南宣慰司，以卜颜铁木儿为参知政事、行宣慰使都元帅，进行战争准备。同时，以陈日不请命而自立，称病不朝为借口，改立陈日叔父陈遗爱为安南国王，遭到安南拒绝。至元二十年（1283年），忽必烈以进攻占城为名，派其子镇南王脱欢率大军南征，要求安南提供军粮，仍旧遭拒绝。至元二十一年（1284年）十二月，元军分六路侵入安南。安南兴道王陈峻率兵凭险节节抵抗，陈日布防于升龙以北的富良江一线。经过激战，陈日等在至元二十二年（1285年）正月十三日撤离升龙，退往天长府，集结兵力，坚持抵抗。脱欢占领升龙，焚毁王宫，挥师南下。同时命令驻扎在占城（今越南南方）的元将唆都北上，合击安南主力。元军会合后，分水陆两路追击陈日。陈日屡战屡败，逃往安邦海口，藏于山林，后又逃往清化。其弟陈益稷投降。元军虽获胜，但帅老兵疲，不服水土，尤其是骑兵无法在丛林、水网地区发挥特长。加上安南援兵逐渐集结，不断袭击元军。脱欢被迫于同年夏撤兵。元军撤退途中，在如月江、册江（乾满江）等地一再遭到安南军民的截击，损失惨重，唆都、李恒等元帅战死。安南收复了全部失地。
至元二十三年（1286年）正月，忽必烈罢征日本，调集军队、粮草，准备大举进攻安南。同时另立陈益稷为安南王。至元二十四年（1287年）正月，他调集八万大军，成立征交趾行省。以奥鲁赤为平章政事；乌马儿、樊楫为参知政事，受镇南王脱欢节制。十一月，元军分三路侵入安南境内。程鹏飞、孛罗合答儿由西道攻永平，大小十七战，连破老鼠、陷沙、茨竹三关，直抵万劫。脱欢、奥鲁赤从东道攻女儿关。乌马儿、樊楫从海道攻安邦口。各路元军会合后，矛头直指升龙。十二月，脱欢率诸军渡过富良江，击败守军，进占升龙。陈日等逃往敢喃堡。次年正月，脱欢挥师追击至天长海口，不见陈日踪迹，只得回师升龙。元军四出侵扰，掠夺粮草，最终因为军粮匮乏，天气炎热，于二月初下令班师回朝。元军撤退途中，安南集结了三十余万大军在女儿关、丘急岭一带布防百余里，准备截击归师。脱欢闻讯下令各路军队避开敌军，分道撤回国内。元军水师在白藤江遭安南军阻击，主将樊楫受伤被俘。三月，陈日遣使进贡金人以代谢罪。忽必烈十分恼怒，但仍不得不恢复和好关系。
至元二十七年（1290年），陈日去世，世子日继位，仍然对元朝采取不卑不亢的态度。至元三十年（1293年），元朝第三次调集大军出征安南。第二年年初，忽必烈去世，成宗铁穆耳即位，下诏罢征安南，宽宥其抗命之罪。此后，两国边境上虽发生过小规模冲突，但始终维持着安南对元朝的朝贡关系。
元军征占城
元世祖至元十五年（1278年），元朝福建行省参政唆都派使节到达越南南部占城国。使节回报该国国王失里咱牙信合八刺麻哈迭瓦有归顺之意，元世祖忽必烈封其为占城郡王。至元十六年（1279年）十二月，派兵部侍郎教化的、唆都等出使占城，要求占城国王入朝。占城国王保宝旦啰耶邛南占把地啰耶派遣使者进贡，奉表归降。至元十八年（1281年）十月，元朝设占城行省，以唆都为右丞，刘深为左丞。调集海船百艘、士卒水手万人，准备第二年正月出征海外，要求占城郡王供给军食。不久，占城王子补的专权，扣押元朝出使暹国、马八儿国的使节。忽必烈决心讨伐。
第212章 元朝（9）（）
至元十九年（1282年）六月，忽必烈调集淮、浙、福建、湖广驻军5000人、海船100艘、战船250艘，由唆都统率进攻占城。当年十一月，唆都率军从广州出发，航海到占城港（今越南平定省归仁）登陆。占城国王孛由补刺者吾亲率重兵10万，筑木城20里，设回回三梢炮百余座，严阵以待，拒绝了元朝的招降。至元二十年（1283年）正月十五日半夜，元军分三路从北、东、南三面乘船攻击木城。第二天早晨两军交战，占城军出动万余人，战象数十只迎击南路元军。中午，元军击溃占城军，攻入木城。占城国王放弃行宫，焚烧仓库，率部逃入山中。接着，元军进兵大州，占城国王闻讯求降。元军开到大州东南，准许占城王投降，赦免其罪。但要求占城国王亲自来营中纳降。占城国王一面派国舅宝脱秃花为使节应付唆都，一面在大州西北雅侯山立寨，集结两万余人，并派遣使者向安南、真腊、婆等国借兵。二月十九日，元军进攻雅候山，占城军拼死抵抗，并利用地形切断元军退路。元军苦战，才得以突围。唆都在舒眉莲港建立木城，固守待援。并以此为据点，攻击占城的郡县。至元二十一年（1284年）三月六日，唆都奉命北上进攻安南，率军撤出占城。等万户忽都虎率援军到达占城舒眉莲港，知道唆都已撤兵。二十七日，占城国王遣使求降。当年，元朝再度策划派兵讨伐占城，因与安南爆发战争，未能成行。元成宗时，与占城恢复了和好关系。
元军征缅甸
十三世纪中叶，缅甸蒲甘王朝日益衰落。成为强大元朝的征伐目标。
元至元八年（1271年），元大理、鄯阐等路宣慰司都元帅府派遣乞脱因等出使缅甸，招抚缅王，希望他归顺元朝。缅王那罗提诃波帝派遣价博为使节到达大都。元世祖忽必烈派遣使节回访缅甸。两国建立了初步的联系。至元十年（1273年），忽必烈派勘马剌失里、乞脱因等出使缅甸，要求缅王派遣王室子弟或显贵大臣来京朝贡。不料，元使一去不归。据缅甸史籍记载，元使是因为晋见缅王不肯脱靴子而被处死的。过了两年，云南行省见使臣久久不归，缅王毫无表示，便向朝廷建议对缅用兵。忽必烈没有批准。
正当元朝在是否出兵问题上犹豫不决时，缅甸先发动了战争。至元十四年（1277年），缅甸出动士卒四、五万、战象800头进攻云南镇西路金齿千额总管阿禾的部落，企图在腾越、永昌之间建立营寨。阿禾向上司告急。驻扎在南甸的大理路蒙古千户忽都率700人驰援千额。元军与缅军在行进中遭遇，激战两日。元军破缅军象阵，追击30余里，连破17座缅军营寨，把他们赶出国境。同年十月，云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁统兵3848人出征缅甸。元军进占江头城（今缅甸蛮莫县江新），招降了附近的掸族部落35200户。后来因为天热，未敢深入缅境。纳速剌丁回国后，向朝廷上奏说：“缅甸国内的地形虚实，完全在我掌握之中，可以大举进攻了。”忽必烈听了十分高兴，于是下决心征伐缅甸。
至元十七年（1280年）二月，纳速剌丁等再次请求征伐缅甸。忽必烈予以批准，下诏调兵遣将，积极筹备，并正式任命诸王相吾答儿为征缅大军的统帅。不久，元军攻占了江头城、太公城（今缅甸拉因公县境内）等地，分兵驻守。过后，缅王的臣属建都王乌蒙、金齿西南夷等十二个部落归顺元朝。但缅王一直坚持到至元二十二年（1285年）十一月才向元朝求降。忽必烈允许他悔过自新，但重申要缅甸权贵亲自来京朝贡的要求，并为此派兵护送怯烈出使缅甸。然而，当怯烈还没有到达缅甸首都蒲甘，缅甸就发生了内乱。缅王被其庶子不速速古里所杀，贵族内部斗争激烈。
不久，不速速古里在与诸兄弟争位的斗争中被杀。蒲甘王朝实际上已经解体。各地纷纷拥兵自立的贵族和掸族部落首领为寻求