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２月２４日，新１军以新３８师超越新３０师分３路南下，于３月２日进抵南姚河北岸。５日，正面的第１１２团偷渡南姚河，秘密西进，６日晨攻占老腊戍。此时公路两侧的部队亦已渡过南姚河，占领了腊戍南面和西面各要点，完成了包围态势。７日，攻占火车站。８日，第１１２团突破日军第１４６联队阵地，冲入市区。当日完全占领新腊戍。
新１军占领腊戍后，新３８师沿滇缅公路向西攻击前进。此时日军已呈瓦解之势，稍一接触，即行撤逃。新３８师于２３日攻占康沙，与第５０师会师。第５０师原在瑞古，是在新６军返国后于１９４４年１２月２８日进至西口、西于间地区，１９４５年１月１日超越美军第５３３２混成旅向南进攻的。该师于１４日攻占万好，肃清瑞丽河北岸日军后分两路南下，沿途排除日军轻微抵抗，于３月５日进占南渡，尔后直趋印爱，再右旋西进，于３月１６日攻占昔卜。此时在左翼南进的英印军已于３月２０日攻占曼德勒。迄３０日，第５０师遂以两路向东、西分进，２３日在康沙与新３８师会合，３０日在皎梅与英军第３６师的１个旅会师。至此，中国驻印军反攻缅北的任务胜利完成。新１军暂驻缅北各要点，等候英军接防，后于１９４５年６、７月间先后返国。
五、 中国远征军反攻滇西作战
（一） 强渡怒江战斗
１９４４年４月中旬初，中国驻印军突破坚布山隘正向孟拱及密支那进攻中，此时日军第１５军亦已完成了包围因帕尔的态势，并占领了科希马。中国军事委员会根据罗斯福第１６３号备忘录的要求，为策应驻印军的缅北作战、尽快打通中印路及应英军之请，配合因帕尔作战牵制日军，决定先以远征军一部（第２０集团军）攻击腾冲，尔后依情况再以远征军主力投入，协力围歼缅北日军。４月１３日电令远征军，命其以第５３军为第一线，第３６、第１９８师为第二线，４月底以前做好渡怒江进攻固东街、江苴街及腾冲的准备，令第８军于６月５日集结于祥云附近，归远征军序列，并令远征军制订详细的渡江进攻计划。
４月１９日，军事委员会在前电令基础上补充、调整了远征军的战斗序列，拟制出《远征军策应驻印军作战指导方案》。其主要内容为：〔２０〕
方针
（１） 远征军以策应驻印军攻击密支那之目的，拟以５３军（１１６师、１３０师）为第一线，５４军（３６师、１９８师）为第二线，于栗柴坝至双虹桥间地区超越防守部队，渡河攻击当面之敌，向固东街、江苴街之线进出，相机攻占腾冲。各部队作战准备，限４月底以前完成，待命开始攻击。
指导要领
（２） 第一线攻击部队对于渡河攻击之准备，应绝对秘密隐蔽，力求出敌意外。
（３） 攻击部队对少数敌所盘据之坚固据点，仅留必要兵力围攻或监视，其余仍向攻击目标超越前进，勿为所牵制、抑留。
（４） 攻击步骤：第一步，渡河攻击开始，第一线攻击部队（５３军）即以一部利用栗柴坝、双虹桥间各渡口一举强渡，于怒江西岸占领桥头堡阵地，掩护主力渡河。第二步，第一线攻击部队主力渡河成功后，即极力进占当面高黎贡山通陇（龙）川江谷地之各要道口，掩护第二线攻击部队（５４军）渡河，并继续向桥头、林家铺之线进出，务求于高黎贡山西侧获得尔后攻击所要之展开地域。第三步，第５３军攻抵桥头、林家铺之线后，即占领有利阵地，一面构筑工事，一面为尔后攻击前进之准备，等待第５４军到达，再向固东街、江苴街之线攻击。第四步，攻占固东街、江苴街之线后，即构筑工事固守，并依状况调整部署，续向腾冲攻击。
（５） 原任怒江东岸防守各军（６军、７１军、２军）之第一线师，应各派１营以上之兵力加强怒江西岸游击活动，牵制当面之敌，并设法破坏敌交通线，使攻击部队易于进展。
（６） 当我攻击部队进展至固东街、江苴街各附近之线，而敌５６师团以其主力集中于腾北，企图向我攻击部队反击时，我第２军应相机以１个师之兵力由三江口以北地区渡河，乘虚奇袭龙陵，以策应腾冲之攻略。同时第７１军应以１个团之兵力由惠人桥附近渡河攻击，以期与我腾北攻击部队合围腾冲之敌而歼灭之。
（７） 滇康缅特别游击区所部，应集中力量袭击片马、拖角，并相机向密支那挺进。
（８） 空军须派有力部队直接协力地面部队之攻击，并集中力量轰炸芒市、龙陵、腾冲、固东街、瓦甸街等地之敌及其间之交通线。
部署
（９） ２０集团军辖５３军、５４军两个军，由霍总司令揆彰负责指挥，担任攻击，而以５３军为第一线攻击部队，５４军为第二线攻击部队。
（１０） １１集团军辖２军、６军、７１军三个军，由宋总司令希濂负责指挥，担任怒江第一线防务。
（１１） ８军开滇西后，归远征军直辖，控置于祥云附近地区，为总预备队。
（１２） １１集团军副总司令方天（兼５４军军长）与２０集团军副总司令施北衡对调。
中国远征军的指挥系统如附表８－２－３。
远征军渡河进攻计划的构想，是以第２０集团军在北翼为攻击军，第１１集团军在南翼为防守军。攻击军开始进攻时，防守军以３个加强团、１个加强营同时渡江攻击，以策应攻击军的作战。攻击军强渡怒江成功、攻击高黎贡山各据点时，担任防守军的第１１集团军乘势西渡，协同第２０集团军攻击腾冲、龙陵等地日军。４月２９日，远征军令第２０集团军于５月５日前展开完毕，同时与美军第１４航空队（战斗机３个中队，中型轰炸机２个中队）进行了协同。
第２０集团军根据远征军的计划，于５月６日制订出攻击计划。在兵力使用上改以第５４军（附第５３军第１１６师的第３４６团）为第一线兵团，第５３军为第二线兵团。将进攻过程区分为渡江、进攻高黎贡山各据点和进攻腾冲三个时期。其作战指导是：第一时期，第５４军以主力在双虹桥附近渡江，攻占大塘子、南斋公房，以第１９８师在栗柴坝附近渡江，攻占北斋公房、马面关等地后扼守片马、明光，掩护右侧安全。第５３军在第５４军后在双虹桥附近渡江。第二时期，第５３军超越第５４军攻占江苴街，第５４军再超越第５３军攻占瓦甸，第１９８师则在第36师一部协力下攻占固东街。第三时期，集团军攻占固东、江苴后，请由第７１军派有力一部，由惠人桥渡江，协力攻击腾冲。攻击腾冲时，以第５４军为右翼兵团，第５３军为左翼兵团。
５月９日，远征军下令命攻击军及防守军各加强团于５月１１日渡河攻击，开始时间或拂晓，或白昼，或夜晚，由各单位依当面情况自行决定。
防守滇西的日军第５６师团自１９４２年５月进至怒江西岸后，经营该地区的防御设施又达２年之久，在高黎贡山和腾冲、龙陵等地的据点内都筑有抗力强、隐蔽好、射界广的坑道式火力点。远征军反攻前该师团在滇西的兵力配置大致为：第１４８联队驻屯腾冲，第１１３联队防守滇缅公路沿线的腊勐、龙陵、芒市，第１４６联队控置在畹町附近，以１个大队防守平戛。另有第１８师团第１１４联队第１大队防守拖角、片马，亦归第５６师团指挥。２月间，１架中国军用飞机因遇雾迫降腾冲，日军从俘虏的１名少校军官身上缴获了中国军队新的密码本及远征军的编制表，从而掌握了中国军队的一些动态；５月初破译了中国密码，知道远征军将于５月１０日前后开始渡河攻击，主攻方向在惠人桥以北。日军第５６师团遂将主力调整至左翼，并制订了反击计划。
１９４４年５月１１日晚，攻击军第一线兵团第２０集团军的第５４军所属第１９８师及第３６师各派出１个加强团由栗柴坝、双虹桥间，在炮兵、工兵支援下开始强渡怒江，以腾冲为目标，向高黎贡山攻击前进；与此同时，防守军第一线的新３９、第８８、第７６师亦各派１个加强团，新３３师派出１个加强营，由惠人桥、打黑渡及三江口附近分别渡江，向红木树、平戛及滚弄攻击，策应攻击军作战。
各加强团均未遭到日军有组织的抵抗，迅速击破其警戒分队。迄１２日，新３９师的加强团已击退日军第１１３联队前哨部队，攻占了红木树。第８８师及第７６师加强团占领三村、青木岭后，共同转攻平戛日军第１４６联队第１大队，一度占领该地。旋因日军第１１３联队第２大队及芒市守备队３个中队与退出平戛的第１大队合力反击，平戛得而复失。新３３师的加强营则推进至霍班、哈林及农姆一线，与日军第５６师团的搜索联队对峙。
攻击军右翼第１９８师主力在其加强团掩护下，于１２日拂晓由猛古、水井渡江，向据守邦瓦寨、灰堆、北斋公房等地的日军第１４８联队进攻。激战至１５日，连克营盘山、小横沟、灰堆、泠水沟等据点但在北斋公房附近的进攻受阻。第１９８师遂以第５９３团从左翼作深入迂回，于１６日攻占日军后方要地马面关及桥头，截断了日军第１４８联队与瓦甸日军的联系。但围攻北斋公房的该师主力却遇到日军的据险顽抗，陷于胶着状态。
攻击军左翼第３６师（附第１１６师第３４６团）于１２日由双虹桥渡江后，即向小塘子一带攻击。日军利用外围大尖山、唐习山等据点凭坚顽抗。该师一度攻占大尖山，但又被日军第１�