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扩廓帖木儿者，察罕帖木儿甥也。先是，察罕与罗山人李思齐起兵击贼，元授察罕汝宁达鲁花赤。察罕死，诏扩廓领父兵，封河南王，而李思齐亦在节制中。思齐自谓父行，与他将张良弼、孔兴、脱列伯等皆欲异军，思齐遂据盩厔，良弼据麻台。扩廓遣关保、虎林赤攻麻台，李思齐、孔兴、脱列伯皆与良弼合。元数趣扩廓出师，扩廓遣其弟脱因帖木儿及部将完哲、貊高往山东，而自与思齐、良弼相攻一岁余。元下诏与和解，扩廓杀诏使拒命，遣兵据太原。元太子与关保、思齐、良弼诸军合，夹攻泽。复削夺扩廓爵邑，令思齐等诛之。扩廓退守平阳关，保据泽、潞二州，与貊高合战，而明兵已及河南。思齐、良弼乃自诣扩廓与结好，因解兵西归。扩廓与貊高、关保战，擒之，上疏陈罪。元赦扩廓帖木儿，复其官，使出兵御明。命右丞也速趋山东，秃鲁出潼关，李思齐出七盘、金、商，图复汴梁。然大将军已至通，入北平。
顺帝夜开建德门北走，仍命扩廓率兵出雁门关，由保安州经居庸关以攻北平。达闻之，谓诸将曰：「王保保率师远出，太原必虚。北平孙都督总六卫之师，足以镇御。我与汝等乘其不备，直抵太原，倾其巢穴，彼进不得战，退无所依，此兵法所谓批吭捣虚也。若彼还军救太原，则已为我牵制，进退失利，必成擒矣。」遂引兵径进。扩廓既至保安州，闻之，果还军。前锋万骑突至，傅友德、薛显率敢死士数十骑冲却之。扩廓军于城西，压明军而阵。指挥郭英凭高望之，谓常遇春曰：「彼兵多而不整，营大而无备，请夜劫之。」遇春然其计，与徐达谋曰：「我骑兵虽集，而步兵未至，何以能战？莫若遣精骑夜劫其营，其众可乱。众乱，主将可缚也。」会扩廓部将豁鼻马潜遣人约降，且请为内应，达大喜，遂乘夜袭之。先遣五十骑伏城东十里，以举火鸣炮为期。至夜，郭英率十余骑潜入其营，举火鸣炮，伏兵应之，遇春等兵大至，鼓噪相接。军大溃，自相蹂躏。扩廓方燃烛坐帐中，使两童子执书侍，仓卒不知所出，亟纳靴，未竟，跣一足，踰帐后出，得骣马，从十八骑遁去。达等勒兵进营城西，豁鼻马以其将校降，得兵四万人，马四万余匹。扩廓奔大同，遇春率兵追至忻州，不及，得行人汪河还。扩廓走甘肃。
庚午，徐达遣傅友德、薛显将步骑邀击贺宗哲于石州，败之。以戴复初署霍州，丁玉明署忻州，蒋应宗署崞州，翁子奇守大石。副将军冯宗异西至猗氏，擒元右丞贾成。
甲戌，进攻平阳，擒元右丞李茂，下之。参政陆聚率兵攻车子寨及凤山、成山、帖山三寨，降之，复取故关山寨、承天寨。宗异进攻绛州，克之，擒元右丞田保、徐伯昌，获将士五百人。阳曲、皮皮等十寨头目，各以其众诣大将军徐达营降。
二年春正月，诏免北平、燕南、山东、山西、河东、河南、潼关、唐、邓、光、息等处税粮。
甲寅，副将军常遇春帅师攻大同。
庚申，兵至大同，元守将竹贞弃城走，擒知院于陈等八十余人。参政傅友德将兵屯朔州。右丞薛显攻下潞州桃花寨。大将军徐达遣参政陆聚分兵守井陉、散关。聚进攻承天寨，克之。
癸亥，遣使赍敕往山西谕诸将曰：「近者大夫汤和定浙左，平闽中，平章杨璟靖湖湘，定广西，班师还朝，未有定赏，以大将军等灭元未还故也。于是遣诸偏将，从大将军征进。杨璟兵出泽、潞，中道与贼相拒。虽少算以累军，此亦兵家常事。且太原得此为犄缀，以分其势。今定左副将军冯宗异居遇春之下，偏将军汤和居宗异之下，偏将军杨璟居和之下。协力同心，剪除余寇。」
二月，大将军徐达师次河中，副将军常遇春、冯宗异先渡河趋陕西。
三月乙未，元鄜城守将副枢施成诣军门降，徐达仍令成守之。
庚子，徐达师至鹿台，遂入奉元路。先是，李思齐据凤翔，副将张德钦、穆薛飞等守关中，张思道与孔兴、脱列伯、金牌张、龙济民、李景春等驻鹿台以卫奉元。至是，大兵入关，思道等先三日由野口遁去。达遣都督佥事郭兴将轻骑捣奉元，而自率大军继进，渡泾、渭至三陵坡，父老千余迎降。达按兵，遣左丞周凯入城抚谕。明日，整兵入。改奉元路为西安府，以夏德署府事，留耿炳文守之。炳文在长安，修筑泾阳洪渠诸堰十万一千余丈，民便利之。大军西征，供亿繁急，炳文输饷五千石赴巩昌，军食赖以足。达师之至鹿台也，元陕西行省平章哈麻图弃奉元走盩厔，为民兵所杀。平章歪头、西台治书侍御史王武遁去，复降，斩之。西台御史桑哥失里守关家洞，达遣攻之，势穷促不屈，与妻子俱投崖死。左丞拜秦古逃入终南山，郎中王可仰药死，检校阿失不花自缢死，三原尹朱春与其妻亦俱投崖死。时关中饥，上闻，命户赐米一石，继又命赴孟津仓，户给米二石，民大悦。
癸卯，常遇春、冯宗异等帅师发陕西，进克凤翔。初，李思齐之奔凤翔也，上以书谕之曰：「前者遣使通问，至今未还。岂所使非人，忤足下而留之与？抑元使适至，不能隐而杀之？若然，亦时势之常。大丈夫当磊磊落落，岂以小嫌介意哉！夫坚甲利兵，深沟高垒，必欲竭力抗我军，不知竟欲何为？昔足下在秦中，兵众地险，虽有张思道专尚诈力，孔兴等自为保守，扩廓以兵出没其间，然皆非劲敌。足下此时不能图秦自王，已失此机。今中原全为我有，向与足下相为犄角者，皆披靡窜伏，足下以孤军相持，徒伤物命，终无所益，厚德者岂为是哉！朕知足下凤翔不守，则必深入沙漠，以图后举。然非我族类，其心必异，倘中原相从之众，以塞地荒凉，一旦变生肘腋，妻孥不能相保矣。且足下本汝南之英，祖宗坟墓所在，深思远虑，独不及此乎？诚能以信相许，翻然来归，当以汉窦融之礼相报；否则，非朕所知也。」思齐得书，有降意。其麾下诱之与西入吐番，思齐惑之。至是，大兵至凤翔，思齐惧，遂帅所部奔临洮。参政傅友德克凤州，以指挥张能守之。
夏四月丙寅，大将军徐达会诸将于凤翔，议所向。诸将咸以张思道之才不如李思齐，庆阳易于临洮，欲先由豳州取庆阳，然后从陇西攻临洮。达曰：「不然。思道城险而兵悍，未易猝拔。临洮之地，西通番戎，北界河、湟。取之，其人足以备战斗，其土地所产足以供军储。今以大军蹙之，思齐不西走胡，则束手就缚矣。临洮既克，则旁郡自下。」诸将然之。达乃留御史大夫汤和守营垒辎重，令指挥金兴旺、余思明等守凤翔，遂移师趋陇州，克之。寻至秦州马跑泉，元守将吕德、张义遁去，遣都督佥事陈德追获之。以合肥卫千户王宏将兵五百守陇州，张规鲁将兵千人守秦州。达进师至巩昌，元守将梁子中、汪灵、真保等出降，以都督佥事郭兴守之。遣冯宗异攻临洮，顾时、戴德攻兰州。
丁丑，顾时等克兰州，以指挥韩温守之。冯宗异师至临洮，李思齐穷迫，举城降。宗异遣人送徐达营，达遣指挥韦正等守之。临洮捷奏至，上览毕，即遣使谕徐达曰：「李思齐既降，宜进攻庆阳、宁夏。张思道兄弟多诈，若来降，当审处之，勿堕其计也。」李思齐入见，命为江西行省左丞。不之官，食禄于京师。
己卯，徐达师入安定州，以降将陈宗聚署州事，调青州右卫官军守之。克会州，以参随黎宗文署州事，指挥陈寿守之。
乙酉，徐达师入靖宁州，遂徇下隆德县。
五月丁酉，大将军徐达师至萧关，下平凉。指挥朱明克延安，以明守之。
辛丑，元将张良臣以庆阳降。初，张思道在庆阳，闻王师克临洮，惧走宁夏，而使其弟张良臣、平章姚晖守庆阳。思道至宁夏，与金牌张等俱为扩廓帖木儿所执。徐达既下平凉，即谋取庆阳，令汤和遣兵往泾州，别遣指挥张焕将骑兵侦逻庆阳，遣人招良臣。良臣以其兄被执，遂以城降。良臣骁勇善战，军中呼为「小平章」。戊申，良臣复据庆阳叛。初，良臣之降也，遣其花参政诣徐达献军民数目，寻又遣知院李克仁、葛八来献马数。达遣右丞薛显将骑兵五千人同克仁等赴庆阳。比良臣出迎，匍伏道左，佯为卑下，以示归顺。薄暮，即以兵劫营。显等不意其叛，为所冲溃。指挥张焕被执，显被伤走还。达闻，语诸将曰：「帝明见万里外，今日之事，果如前言。然良臣之叛，祗取灭亡耳，当与诸公戮力剪之。」于是冯宗异、傅友德闻良臣叛，帅师自临洮至泾州，汤和亦帅所部来会。达恐其党相扇为声援，乃先遣兵抄其出入，俞通源将精骑略其西，顾时略其北，傅友德略其东，陈德略其南，达帅诸将趋庆阳，以兵四面围其城。良臣出兵挑战，达麾兵击败之。
六月辛巳，达督诸军攻庆阳，张良臣遣竹苛往宁夏求援于王保保，获斩之。仍以参随王敬祖将兵守彭原。
秋七月甲午，徐达遣降将李茂等将骑兵千人往隆德、秦安等处，收捕未附头目杜伯不花、罗左丞相等。
辛亥，王保保部将韩札儿陷原州，指挥陈寿死之。徐达闻报，与冯宗异、傅友德议，以驿马关当其冲，遣右丞徐礼将兵据之。又遣指挥叶石真守彭原，调指挥韦正守邠州，傅友德、薛显驻灵州扼之。宗异复与徐达谋曰：「今大军围庆阳，张良臣虽困，未能遽下。王保保欲为良臣声援，故令札儿攻原州，欲以救庆阳。请得移军逼关，以扼原州，彼无所施矣。」达然之，宗异遂以其军西临驿马关，去庆阳三十里而军。是夜，札儿复攻陷泾州，丁千户退保灵台县。宗异自驿马关引兵赴之，扎儿走，追至邠州，又走宜禄，遁去。宗异还屯驿马关。
八月丙寅，庆阳小元帅谋纳款，为张良臣所囚。城中降者夜劫小元帅出诣大将军营，达受之，令军中无虐降者。
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