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关于红军的编制，周恩来明确要求：红军拟编12个师，4个军，以林彪、贺龙、
刘伯承、徐向前为各军军长，组成一路军，设正副司令，朱德为正，彭德怀为副。
之所以强调西路军总指挥徐向前为军长之一，也就是要将西路军作为改编后的一个
军，以解救西路军于危境。对于这一方案，顾祝同表示不同意。
周恩来建议先把谈判的规格降下来，以刘伯承出面谈。
蒋介石对中共的要求颇为不满。他在给顾祝同的电示中说：“八团兵已在一万
五千以上之数，不能再多……其各师之参谋长与师内各级副职，自副师长乃至副排
长人员，皆应由中央派充。”
顾祝同接此电示，对共产党能否接受这样的条件深表怀疑，等了3天，才派参谋
赵启禄约刘伯承谈话。刘伯承听完后，当即表示：“且不说什么主义，你认为红军
编两个师八个团一万五千人合适吗？”赵启禄答：“这是蒋先生的意见。”刘伯承
与赵启禄有私交，开玩笑说：“黄埔时我和聂荣臻教过的学生如今有多少个军长师
长？蒋校长未免太厚此薄彼了吧！”
2月15日至22日，国民党五届三中全会在南京举行。会上，汪精卫致开幕词，
孔样熙作政治报告，何应钦作军事报告，张群作外交报告，蒋介石向会议报告了
西安事变的经过，并散发其《西安半月记》。宋庆龄从1927年7月以后第一次出席
国民党的中央全会。她在演说中批评道：“令人万分遗憾的是，直到今天，政府
中仍有个别人士不了解救国必先结束内战的道理，在今天居然还可以听到‘抗日
必先剿共’的老调，这是多么荒谬！我们要先打断一只手臂之后再去抗日吗？我
们内战期间，国力都耗费在内争上面，日本军团将我们的土地一块块跳割去，使
我们的国家受到蹂躏。每一个中国爱国志士现在都庆幸政府在这些痛苦经验之后
已开始了解，救国必须停止内争，而且必须用包括共产党在内的全部力量，以保
卫中国国家的完整。”她和何香凝、冯玉祥、孙科等十余人联名提出了恢复孙中
山联俄、联共、扶助农工三大政策的决议案，但却没有被通过。此外，杨虎城、
于学忠提出了西安方面关于抗日救国8项主张的议案。督促政府尽快停止内战。李
宗仁等9人提出保障言论出版自由、保护爱国运动、解放群众及加强救国运动案。
同时，亲日派汪精卫提出了坚持“剿共”的政治决议案。
会议虽没有制定明确的抗日方针，但在国内政策上确认了和平统一、修改选举
法、扩大民主、开放言论、释放政治犯等原则，部分地接受了共产党和国民党抗日
派的要求。但同时，会议通过了一个《根绝赤祸案》。内称：“共产党加入本党后，
竟食誓言，在本党掩护之下，初则对本党阴分壁垒，继则对本党多方分化……演成
两湖之恐怖，构成宁汉之痛史，北伐大业，几致停顿。又复言创立红军，破坏本党
干部鼓动阶级斗争，夺取革命政权。”历数共产党的“罪行”后，提出彻底取消红
军，取消苏维埃，停止赤化宣传，停止阶级斗争。这些用词似乎同过去没有什么不
同，但细看它的内容，却有了一些微妙的变化。周恩来指出：“这个东西是双关的，
因为红军政了名称，也可以说是取消红军，但红军还存在；苏区改了名称，也可以
说是取消苏区，但苏区还存在。所谓停止阶级斗争，停止赤化宣传，就是不许我们
在国民党统治区有政治活动。”不管怎么说，在国共合作的道路上总是又前进了一
步。
在此形势下，中共再次作出让步。2月24日，周恩来提出的、得到中央认可的谈
判方针里增加了这样的内容：放弃共产主义信仰绝无谈判余地，但可以服从三民主
义；取消共产党绝不可能。但承认国民党在全国的领导地位，如果国民党改组为民
族革命联盟，共产党可整个加入；军队改编人数可退至4个师6万余人。
蒋介石笑了。在他看来，共产党一旦服从三民主义，政治障碍已基本消除。1月
26日，他命张冲带着新提议去西安和周恩来谈判。在这个提议中，蒋介石也作了一
些让步，把改编人数加了一倍，两师八团变成了三师九团。
在27日的谈判中，周恩来提出红军最少改编六个师，上设一总指挥部，至少六
万人。
张冲以蒋介石高级幕僚的身份，给周恩来透了这样的“机密”：“蒋先生一味
压缩编制，并非轻视红军，只是怕其太壮大。我估计他最多只能答应编四个师四万
人。”
周恩来道：“恐怕不行。淮南兄，现今主要障碍已经消除，多一两个师真的就
碍了大局？此事最终要蒋先生定夺，不如就这么告一段落。眼下我们河西和陕南的
部队十分困难，淮南兄能否设法以解燃眉之急？”
毛泽东接到周恩来的报告电，眉头舒展了许多。蒋介石不再纠缠政治信仰问题。
实在让他意外。军队？军队存在人民之中，只要时机成熟，取之不尽，用之不竭。
只要党能取得合法性和独立性，其他问题都好解决。连日来，红军河西部队连遭重
创，总人数锐减，实数差不多也可使对方接受了。3月1日，他和张闻天致电周恩来。
把改编人数调整至五万。两天后，毛泽东再电周恩来，指出谈判的中心是取得合法
地位，“把红军数目夸张太大，使对方恐惧，对于我们亦不利。”
3月4日，周恩来与张冲就军事问题达成协议，红军改编为四师十二团。蒋介石
不允此案，坚持三师九团。7日，毛泽东再作退让，电告周恩来：“如蒋坚持三个师，
亦只得照办。”3月8日，周恩来、叶剑英和顾祝同、张冲、贺衷寒会谈。彼此认为
许多意见大体己趋一致，决定将一个月来的谈判做一个总结，由周恩来写成条文，
当晚电告蒋介石作最后决定，以便执行。
事情进行得似乎还算顺利，但波折很快就到来了。
当周恩来把他起草的“三八协议”草案提交顾祝同后，两天没有消息。3月10日，
顾祝同、张冲、贸衷寒一起修改这些条文。11日，突然由贺衷寒这位当年的“黄埔
三杰”之一提出一个修改案，把原已达成的协议改得面目全非。其中提出：红军改
编为三个师后，每个师的人数只能有一万人，共三万人，要服从南京军事委员会和
蒋介石的“一切命令”，政训人员由南京政府派人参加，各级副职也由南京政府逐
渐派人充当；“陕首宁行政区”改为“地方行政区”，直属所在各省，并取消“民
选制度”，改“民选推荐”为“地方推荐”。一言以蔽之，就是要把红军和苏区完
全置于南京当局的直接控制之下。在善后事宜中，又将共产党迫切要求的停止进攻
河西红军一条删去。
周恩来非常生气，冷笑一声，问道：“苏区一分为三也罢，取消民选也罢，就
是投降，把编制压制三万，还怎么降？”
张冲一看情势不对，说道：“这一案实在太不够格。顾主任，怎么变成这样了？”
顾祝同不说话，眼睛瞟着贺衷寒。
贺衷寒伸出拇指朝空中一指：“我也是奉旨行事啊！”
周恩来拿着修改案拂袖而去，当即电告中共中央书记处，指出：贺案“意在利
用这一机会，束缚我们愈紧，则愈难在蒋面前讨价，特别是以河西问题胁迫我们…
…这些争执基本上仍是民主政治与红军独立领导问题，不是与顾、贺可以解决得了
的。”
中共中央书记处12日复电周：“贺、顾所改各点太不成话，其企图在于欲使我
党放弃独立性，而变成资产阶级政党之附属品。关于此点，我们必须坚持自己立场，
绝对不能迁就。”电报最后说：“总的和平局面已定，政治上采取进攻的态势，只
会有利于问题的解决，不会使谈判根本破裂。”
当晚，周恩来约见张冲，指出由于贺衷寒横生枝节，一切都有根本动摇的可能。
要他以原提条文电蒋介石，否则只有请张冲回南京见蒋。
张冲去见顾祝同，顾暗暗叫苦，对张冲说：“这事叫贺衷寒弄坏了。老头子的
电报只提了副佐问题，贺衷寒自作聪明改得太多。你去告诉周，根据原案再谈。”
有必要再谈吗？很明显，这些问题不是西安国民党谈判人员所能解决得了的，
需要同蒋介石直接谈判。中共中央书记处同意周恩来的意见，由他向国民党方面“
申明西安无可再谈，要求见蒋解决。”
3月16日，周恩来返回延安。历时一个多月的西安谈判告一段落。
谈判期间，周恩来又交了一个姓张的朋友，那便是张冲。在一个多月里，他与
周恩来朝夕相处，频繁接触。国民党内有人放出口风：“淮南过于冒险，这样的事
干好了千好万好，做得不好就会成为千古罪人。”张冲闻知后坦然地说：“调查科
的任务就是对付共产党，但事至今日，我深切认识到国共合则兴，不合则亡。年年
围剿，节节失利；强邻虎视，外债高筑；民不聊生，国将不国。我自受命以来，风
夜优惧，‘将尽我职责，争取停止内战，一致对外。至于个人功罪，在所不计。”
以后，张冲一直为国共合作奔走呼号，直至生命的最后一息。这是质话，不提。
西安谈判虽未取得理想结果；却也并非白费。正如美国记者埃德加·；斯诺所述：
“总司令派赴西安的使者张冲将军和共方在西安的代表周恩来谈判的结果，在4、5、
6月里发生了一些重要变化。经济封锁取消了，红军和外界建立了贸易关系。更重要
的是，双方悄悄地恢复了交通联系。在边界上，红星旗和国民党的青天白日旗象征
性地交叉挂在一起。”�