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【译文】
张仪为秦国瓦解合纵联盟，组织连横阵线去游说楚王说：“秦国土地广阔，占有天下之半；武力强大，可与诸侯对抗；四境有险山阻隔，东边又绕着黄河，西边还有险要的屏障，国防巩固如同铁壁铜墙，还有战士百多万人，战车千辆，战马万匹，粮食堆积如山，法令严名，士卒赴汤蹈火，拼死战斗毫不畏惧，国君严历而又英明，将帅足智多谋而又勇武，假如秦国一旦出兵，夺得恒山的险隘就象卷席那样轻而易举。这样，就控制了诸侯要害之地，天下要顽抗的必然遭到灭亡。再说，搞合纵联盟的人，无异于驱赶群羊去进攻猛虎，弱羊敌不过猛虎，这是很明显的。现在大王不与猛虎友好，却与群羊为伍，我认为大王的主意完全错了。
如今天下的强国，不是秦国，就是楚国；不是楚国就是秦国，两国不相上下，互相争夺，势不两立。如果大王不与秦国联合，秦国出兵杀将进来，占据宜阳，韩国的上党要道被切断；他们进而出兵河东，占据成皋，韩国必然投降秦国。韩国投降秦国，魏国也必然跟着归顺秦国。这样，秦国进攻楚国的西边，韩、魏又进攻楚国的北边，楚国怎能没有危险呢？况且那合纵联盟，只不过是联合了一群弱国，去进攻最强的秦国。以弱国去进攻强国，不估量强敌便轻易作战，致使国家贫弱而又经常发动战争，这是危险的做法，我听说：兵力不够，切勿挑战；粮食不足，切勿持久。那些主张合纵联盟的人，夸夸其谈，巧言辩说，赞扬人主的节操和品行，只谈好处，不谈祸害，一旦楚国大祸临头，就措手不及了，所以希望大家要深思熟虑。
秦国西有巴、蜀用船运粮，自汶山起锚，并船而行，顺长江而下，到楚都有3000多里，用船运兵，一船载50人，和运3月粮食的运粮船同行，浮水而下，一日行300多里，路程虽长，却不费车马之劳，不到10天，就到达？关，与楚军对峙；？关为之惊动，因而自竟陵以东，只有守卫之力，黔中、巫郡都会不为大王所有了。秦国又出兵武关，向南进攻，则楚国的北部交通被切断，秦军攻楚，三月之内形势将十分危急，而楚国等诸侯的援军，要在半年之后才到，这将无济于事。依靠弱国的救援，忘记强秦迫在眉睫的祸患，这就是我为大王所担忧的。
再说，大王曾与吴国交战，五战三胜灭亡其国，但您的兵卒已尽，又远守新得之城，人民深受其苦，我听说：进攻强大的敌人则易遭到危险；人民疲惫穷困，则易抱怨君主。追求易受危难的功业，而违背强秦的意愿，我暗自为大王感到危险。
至于秦国之所以15年不出兵函谷关进攻诸侯，是因为它有吞并诸侯的野心，楚国曾与秦国交战，战于汉中，楚国被打败，通侯、执圭以上官爵死了的有70多人，终究失掉了汉中。楚王于是大怒，出兵袭秦，战于蓝田，又遭失败。这就是所谓‘两虎相斗’啊！秦国和楚国互相削弱，韩、魏两国却保存实力，乘机进攻楚国的后方。出谋划策是没有比这再错误的了，希望大王要深思熟虑。
而若秦楚结盟后，秦国出兵进攻卫国的阳晋，必定卡住诸侯的交通要道，大王全力进攻宋国，不到数月，就可以灭宋，若再继续东进，泗上十二诸侯就全为大王所有了。在诸侯中坚持合纵联盟的苏秦，被封为武安君，出任燕相，暗地里与燕王合谋进攻齐国，瓜分齐国。他假装在燕国获罪，逃到齐国，过了两年，事机不密，阴谋败露，齐王气愤，便车裂了苏秦，一贯靠着欺诈诓骗、反复无常的苏秦，想要图谋左右天下，统一诸侯，这明显是不可能成功的。
现在，秦、楚两国接壤，本来是友好的国家。大王果真能听从我的劝告，我可以让秦太子做楚国的人质，让楚太子做秦国的人质，让秦女做大王侍奉洒扫之妾，并献出万户大邑，作为大王的汤沐邑，从此秦、楚两国永结为兄弟之邦，互不侵犯，如果真是这样，我认为没有比这更有利于楚国的了。所以秦王派我出使贵国，呈献国书，敬侯您的决定。”
楚王说：“楚国地处穷乡僻壤，靠近东海之滨。我年幼无知，不懂得国家的长远大计。现在承蒙贵宾的英明教导，我完全接受您的高见，把国事委托给您，参加连横阵线。”于是他派出使车百辆，将骇鸡犀角、夜光宝璧献给了秦王。
【评析】
张仪是个无所不用其极、心肠较为歹毒的说客，所以他的游说，大多以势压人、威逼利诱、恐吓敲诈。威逼是为了拆散合纵联盟、强迫楚国放弃与秦国敌对的外交政策，利诱是为了树立连横同盟、拉拢楚国加入连横战线、侍奉秦国。虽然张仪是在纸上谈兵、用语言说出秦国伐楚的军事部署，但武力的威慑、军队的逼近、战争的硝烟，仿佛已近在眼前，构成了谈判、交涉时的巨大筹码，足以引起楚王的恐惧，最终迫使楚国就范的，实际上就是这种语言背后的暴力威胁。
在用暴力威胁的同时，张仪批驳了一番论敌，指出了苏秦人格上的缺陷，借此污损敌人。并指出了合纵战略的致命弱点：用弱国去进攻强国，会使弱国越来越弱。对领军人物和战略观点的批判，使合纵战略成为无根之木。
其实暴力威胁和批驳合纵都是在“破”，如果仅有“破”而没有“立”，那么对方就看不到出路，就不能真正就范自己的意图。所以张仪在一整段“破”之后，开始了“立”，指出了连横事秦的众多好处，诱之以利，使楚王看到了放弃合纵、改用连横的光明前程。于是很快就被张仪说服了。
“福兮祸所伏”，以利诱之，实质上是以利害之。楚国的亡国为期不远了。
威王问于莫敖子华
【提要】
古往今来，一个国家的安危经常维系在少数几个忠臣身上。忠臣越多，国家就越兴旺，而如果国家重臣一个个贪赃枉法、中饱私囊，那么国家的安危就会出现问题。莫敖子华向楚威王推荐了忠臣的五种类型，这些人的高风亮节、忠义血性的确让我辈钦佩。
【原文】
威王问于莫敖子华曰：“自从先君文王以至不谷之身，亦有为爵劝，不以禄勉，以忧社稷者乎？”莫敖子华对曰：“如章不足知之矣。”王曰：“不于大夫，无所闻之。”莫敖子华对曰：“君王将何问者也？彼有廉其爵，贫其身，以忧社稷者；有崇其爵，丰其禄，以忧社稷者；有断繢决腹，壹瞑而万世不视，不知所益，以忧社稷者；有劳其身，愁其志，以忧社稷者；亦有不为爵劝，不为禄勉，以忧社稷者。”王曰：“大夫此言，将何谓也？”
莫敖子华对曰：“昔令尹子文，缁帛之衣以朝，鹿裘以处；未明而立于朝，日晦而归食；朝不谋夕，无一月之积。故彼廉其爵，贫其身，以忧社稷者，令尹子文是也，
“昔者叶公子高，身获于表薄，而财于柱国；定白公之祸，宁楚国之事，恢先君以掩方城之外，四封不侵，名不挫于诸侯。当此之时也，天下莫敢以兵南乡。叶公子高，食田六百畛。故彼崇其爵，丰其禄，以忧社稷者，叶公子高是也。
“昔者吴与楚战于柏举，两御之间夫卒交。莫敖大心抚其御之手，顾而大息曰：‘嗟乎子乎，楚国亡之月至矣！吾将深入吴军，若扑一人，若繣一人，以与大心者也，社稷其为庶几乎？’故断繢决腹，壹瞑而万世不视，不知所益，以忧社稷者，莫敖大心是也。
“昔吴与楚战于柏举，三战入郢。寡君身出，大夫悉属，百姓离散。棼冒勃苏曰：‘吾被坚执锐，赴强敌而死，此犹一卒也，不若奔诸侯。’于是赢粮潜行，上峥山，逾深溪，穿膝暴，七日而薄秦王之朝。榷立不转，昼吟宵哭。七日不得告。水浆无入口，阗而殚闷，旄不知人。秦王闻而走之，冠带相及，左奉其首，右濡其口，勃苏乃苏。秦王身问之：‘子孰谁也？’繥棼冒勃苏对曰：‘臣非异，楚使新造繥棼冒勃苏。吴与楚人战于柏举，三战入郢，寡君身出，大夫悉属，百姓离散。使下臣来告亡，且求救。’秦王顾令不起：‘寡人闻之，万乘之君，得罪于士，社稷其危，今此之谓也。’遂出革车千乘，卒万人，属之子满与子虎。下塞以东，与吴人战于浊水而大败之，亦闻于遂浦。故劳其身，愁其思，以忧社稷者，棼冒勃苏是也。
“吴与楚战于柏举，三战入郢。君王身出，大夫悉属，百姓离散。蒙谷给斗于宫唐之上，舍斗奔郢曰：‘若有孤，楚国社稷其庶几乎！’遂入大宫，负离次之典以浮于江，逃于云梦之中。昭王反郢，五官失法，百姓昏乱；蒙谷献典，五官得法，而百姓大治。此蒙谷之功，多与存国相若，封之执纒，田六百畛。蒙谷怒曰：‘谷非人臣，社稷之臣。苟社稷血食，余岂悉无君乎？’遂自弃于磨山之中，至今无胃。故不为爵劝，不为禄勉，以忧社稷者，蒙谷是也。”
王乃大息曰：“此古之人也。今之人，焉能有之耳？”
莫敖子华对曰：“昔者先君灵王好小要，楚士约食，冯而能立，式而能起，食之可欲。忍而不入；死之可恶，就而不避。章闻之，其君好发者，其臣抉拾。君王直不好，若君王诚好贤，此五臣者，皆可得而致之。”
【译文】
楚威王问莫敖子华，说：“从先君文王到我这一辈为止，真有不追求爵位俸禄，而忧虑国家安危的大臣吗？”莫敖子华回答说：“这些事情，非子华所能回答。”威王说：“我要是不问您，更无从知道。”莫敖子华回答说：“君王您问的是哪一类大臣呢？有奉公守法，安于贫困，而忧虑国家安危的；有为了提高其爵位，增加其俸禄，忧虑国家安危的；有不怕断头，不怕剖腹，视死如归，不顾个人利益，而忧虑国家安危的；有劳其筋骨，苦其心志，而忧虑国家安危的；也有既不追求爵位，又不追求俸禄，�