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佛与菩萨及瑜伽 意趣持明口耳传
胜者意趣表示、持明语文（为佛之表示解释。）补特迦罗口耳传承，如是三种是也。
丙一：胜者意趣
丁一：表示传承
所谓胜者意趣，是一切出有坏之共吉祥六部遍主，普贤王如来在清净法界，金刚色究竟天，示现金刚持行相，于自他无二眷属，统摄五方佛，而为之导师。如此自明体之眷属，寂忿圣者之中围，无数明显示现，开示法性不可思议之真谛，远离一切言语声诠允许，加持通达空性之智慧，为法身语之名，以表示意趣，而为传承。如中观应成派论云：
无生法性在空中 胜者大遍入意趣 加持自声自明显
又如释心论云：“导师法身眷属，是智慧海，无生空性，以为释名。”
不共甚深广大之光明金刚心中之地，各地导师眷属，及一切法，任运自生。智慧宝之外表三身自性，自然显露，变化无边，超越声音寻思之境。平等一味如理之法性轮转，永不变易，十地传统之一切大圣显现（指他显非自显）所积聚，圆满报身之受用法界，在金刚色究竟天六部之行相，与五方导师之行相，对特别眷属大菩萨，金刚手、观世音菩萨、文殊菩萨等殊胜清净之根与境之果地菩萨，以不可言诠转无上瑜伽法轮。以此意趣表示之方法，以为传授永久之传统。如心要论云：
无上色究竟天中 毗卢遮那理性身 向大菩萨眷属等
不可思诠无上语 报身与法全显现
有说断除兜率天烦恼之自在天在色究竟天说，如金刚幻化经云：
断德一切清净众 色究竟天圣地中 部主手印任运身 远离一多之分别
与一切佛陀无二 本来是大乘宝藏 向断烦恼所化众 一刹那间而显现
九地八地菩萨之法界，金刚比丘尼班嘉等一切越量宫，非常严历与可怕之威德，由毒害所化各根智慧明显之兮鲁迦，具勇力童子，莲花舞自在、黑金刚、渣渣森巴那、与时轮等在此种金刚地最主要中间宫之行相，示现种种形态，变化中围，那打不坏之声音，以转法轮。如胜乐根续云：
我最伟大之法王 闻法说法皆是我
又如喜金刚续云：
说者是我法是我 集会听者也是我
如此说来，如上同等之兜率天、与须弥山、邬支雅那、香拔拉等，此等凡圣同居之世俗地上，所造之事业与行为，瑜伽续能远离贪欲色身，或转轮王之过失行相。故密心经续云：
此时种种不同者 各别有各别看法 真如空性本不动 因缘关系各自看
如是与上所说，是无二者。
丁二：经续结集
依无上续一般所说，结集金刚乘经续者，各有不同。但密心续大部分于导师、眷属、及思想，都无甚分别。故密心续说：“依如此说来，我所说者，就是如此。”胜乐根续说：如此所说都是密
所以结集者，亦是导师。密成续说：
说密就是意金刚 结集者亦复是他
复有大圆满之结集，依大部分续所说，秘密主与金刚法，金刚心，妙吉祥，观世音化身，喜爱金刚等，一切与空行褒呢等空行与空行母之集会，复有所化天龙药叉等，都来集会；故结集之王，並无有一定者。
一切续说：金刚乘之经续，是秘密主自己结集。复有不共许多续中说：谁是受法者，谁就是结集人。如时轮之那华生波、达义多杰迎波、金刚手、金刚亥母等，都是结集者。
丙二：传播世间
传播世间之经过有二，丁一、持明语文传承，丁二、补特迦罗口耳传承。丁一又分二，戊一、非人持明，戊二、人持明。
丁一：持明语文传承
戊一：非人持明
非人持明，是一切佛子眷属裹之导师化身，表现明显三族，以教化天、龙、药叉，都是用表示方法，向之说法。如是妙吉祥化成美丽童子，到天宫去，向渣鼎初忠说法。渣传净梵宝光，宝光传净梵清净众生主，辗转传净梵君佐，君佐传净梵持髻，持髻传帝释天王，帝释传给持明天聪褒彭德。
观世音现甘露药化身到龙宫去，传给黑喉龙王，龙王传龙母卡都玛，卡传龙母杜苍玛，杜传龙义昂嘉华，义传龙左波，左传龙持明聪褒彭德。
金刚手化成可怖畏身到药叉宫，传法药叉普贤，普贤传药叉金刚手，金刚手传药叉渣鼎初忠，初忠传药叉星箭面，星箭面传药叉持明聪褒彭德。彼等向各各眷属传播，如是聪褒彭德之一切眷属，均得金刚萨埵果位。
二 非人持明传承系统表
（甲） 天之传承：妙吉祥——渣鼎初忠——净梵宝光——净梵清净众生主——净梵君佐——净梵持髻——帝释天——聪褒彭德。
（乙） 龙之传承：观世音——黑喉龙王——龙母杜苍玛——义昂嘉华——左波——聪褒彭德。
（丙） 药叉传承：金刚手——药叉金刚手——药叉渣鼎初忠——药叉星箭面——药叉聪褒彭德。
戊二：人持明
关于大圆满说：三十三天天王德华桑忠之子最胜心，曾造最殊胜之四夢，其后所得加被，与夢境相同。十方一切佛五方佛，以加持金刚心菩萨，由是金刚心以所有大圆满之灌顶与一切教诲，悉予传与，因此在天宫中，便将大圆满弘扬起来；如是辗转传至人间。移喜寿遮爵提说：
最胜义从此时起 向小数具福德者 从口至口耳至耳 传胜义谛而弘扬
东巴龙丹啤经说
一切三乘度众生 释迦牟尼佛已说 因果任运特别乘 不须再往别处求 胜义乘为何不说
以前曾有人以此向释尊请示，佛答之云：
因乘般若一切法 弘扬便需转法轮 金刚乘切近之道 因缘时会将降临
佛既以此偈答之，所以佛灭度二十八年以后，天之持明渣鼎初忠，龙王持明左波，药叉持明星箭面，罗刹持明罗爵他丁，与人之持明赖渣啤圣者五人，皆显现矣。
当佛圆寂时，以彼等之神通，均已前知。于是在楞伽之马拉雅山，五主显现神变，聚在山顶上说：
可惜可惜世界上 佛日胜光已淹没 黑暗何日再光明
彼等说此三句苦语，说毕痛哭。
薄伽梵来此世界上，以佛所授记时至，密乘之声音，遂开始传播。此时秘密主金刚手，已得得道灌顶，故将报身加以显现；五主及诸持明大德，将以前普贤王导师，在法界已传授之密乘法，再度显现传授。罗刹持明罗爵他丁，並将密乘法缮写，以吠琉璃造成经卷，以七种意趣之变化力，放在天空上看不见处，以隐藏起来。
马拉雅山之楞伽（此非南瞻部洲小洲中之楞伽）主罗刹之发声王，请佛为说楞伽经，地在南瞻部洲之东南小洲，复有赤铜洲、麦洲、打那诗列洲、巴衣咕洲等小洲里，是时前后均有佛法弘扬。以前楞伽都是罗刹发声王所管辖，罗刹地方隐灭以后，有商王名狮子者来管辖之。现在地名胜加那洲，义即西冷。以前有大教主名伽哈那巴者到此，将比沙那巴等五百大罗刹调伏后，弘扬密法。其后复有大乘教主名楞伽渣华桑波者，在此出生大教主珍渣果密，曾到此地；星德巴，与班禅嘉芝宁青，亦曾到此，以弘扬密法。一千之人王拿玛尼，将罗刹王楞伽十项摧毁时，于南瞻部洲与小洲当中，造石桥以利通行，是以海上有许多大石，依然显现。有时船经此地，以大石嶙峋，须绕道而过，有人且说，当杀楞伽十颈时，颈血染汙，故一切石尽成红色，其地经半日才可走完。在此当中有山名苏玛那古打，其义即是无善心之墙，许多石山围绕，有如咒鬘，凡夫不能抵其山上。大教主师徒，曾到此地，居住山上者六年，后乃返回印度此山之共同名字，略说如上：真实名字，则为马拉雅山。以此山是具足一切山之体性，故亦有作如是说云：
勇武大王在山顶 山面白岩镶嵌著 狮子站立天空上（指像形也）山之麓植有草药
一切病不能侵害 楞伽频伽山顶上 尚有一人在山上 有如宝库之巢穴
具福德者能到达 无福德者不能至
此外，比其他洲，有殊胜之功德，值得赞颂者：如山之北邻，有一大塔，名姑那维，另有如来舍利塔甚多；山之西邻有一树名宝达沙那拿，树根旁有如来曾在此修等引定七天，一切水都成珍珠，一切家都成宝具，一切树林都是象，一切妇女都是莲花种姓，如是充满，故其名为西冷。东北邻树林丛密，石洞中有释尊甚大之足印，洞名诗列巴都嘉。于是每有特别节日，便有一万二千比丘在此聚会；从以前到今，大乘小乘佛法之弘扬，闻均甚为发达云。
丁二：补特迦罗口耳传承
释尊遗教三次结集以后，迦腻色迦王之子，与弘扬大乘之教主五百人，都从金刚手得传付密法，而得神变。西方国王那叉雅疏，请此五百教主，到雅褒山顶，修建一寺以供养之。王之眷属，有智慧者五百人，随之出家，从五百教主听大乘法。时国王准备编集经卷，问教主辈经续共有多少？答以依共义言之，其数量不可思议，但在此地则有一千万。王念此数虽多，仍将之缮写，献呈教主；从此时起，大乘遂甚发达，复有秘密修学之四部续，亦复增长，于是诸教主，便从各地将许多密续取至，加以弘扬。
若说无上瑜伽，直至现在，才有具福德者一二人，得殊胜之本尊传受，立即修行，而得成就，然亦只此而已。对于教诲传授，未之前闻，遑论有片纸只字之留传，甚至连名字亦不知晓。
当金刚手已将密宗法轮，传授天龙持明等五主。是时沙珂那王渣，夜夢七个奇夢，为进入密宗外续之表示。
从身语意而融入 宝经从天降下来 大乘佛法之研习
彼此念佛法之经 並造广大之供养 天上下七宝之雨
授记表示他�