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佛罗多则花了更多时间才下来。他将绳子更用力地绑在两边，也将绳子多绕了几圈，避免出现任何的危险。因为，他不想要再度冒著跌落悬崖的风险，而他又没有山姆对这绳子的强烈信心。同样的，他在其中两段地方都必须完全倚靠绳子的支撑，在那边，连哈比人强韧的手脚都无法找到任何的支撑点。幸好，他还是安全地下来了。
「好啦！」他大喊著：「我们做到了！我们终于逃出了爱明莫尔！不知道现在该往哪里去？或许我们不久之后，又要开始抱怨地形太过单调了呢。」
但山姆并没有回答，他回头看著悬崖。「要命！」他说：「猪头！我的好绳子！它绑在树桩上，我们人在底下，正好留给那个臭咕鲁一条阶梯。乾脆留下个标志告诉他我们去哪里好了！对他来说一定很简单。」
「如果你能够想出可以用绳子下来，又可以把它收回来的方法，那我就接收猪头这绰号，或是你老爹给你的任何称呼。」佛罗多说：「如果你真的想的话，那可以爬回去，解下绳子，再跳下来啊！」
山姆搔搔头。「抱歉，我实在想不出来要怎么做，」他说：「可是我真的不喜欢把绳子留在这边。」他温柔地摸著绳子说：「要和从精灵国度带出来的东西分别，实在让我难过。或许这是凯兰崔尔自己亲手做的呢。凯兰崔尔……」他自言自语，难过地垂下头。他抬起头，用力拉了绳子最后一下，彷佛向它道别。
让两名哈比人都无比吃惊的事情发生了：山姆摔了一跤，绳子也无声无息地从天上掉下，落在他面前。佛罗多笑著问：「这绳子是谁绑的啊？」他说：「幸好它在关键时刻支撑住了！我还把全身的重量都倚靠在你绑的结上面哪！」
山姆没有笑：「佛罗多先生，或许我不擅长爬山，」他用自尊受伤的语气说：「但我对绳子和打结可是很擅长，你可以说这是我们家族的遗传。我爷爷和伯伯安迪，一年都会表演几次走绳索呢。我绑绳子的时候已经尽了全力，可没有一点疏忽。」
「那么，我猜那绳子可能磨断了，或许被悬崖边给摩擦到断裂开来，」佛罗多说。
「我打赌它没有！」山姆用更难过的语气说。他弯下腰检查著绳子的两端。
「真的没有。你看，连一点痕迹都没有！」
「那恐怕还是得怪你的打结技术了，」佛罗多说。
山姆摇摇头，没有回答。他若有所思地抚摸著绳子。「佛罗多先生，你要怎么想都随便你，」他最后终于说：「但我认为这绳子，是在我的呼唤之后才掉下来的。」他爱怜地将绳子卷起，放回背包中。
「它的确是掉下来了，」佛罗多说：「这才是最重要的事情。不过，现在我们得要想想接下来该怎么办，天马上就要黑了。你看，月亮和星星看起来多漂亮！」
「它们真的让人心情一振，对吧？」山姆抬起头来说：「不知为何，我觉得它们看起来有种精灵的感觉。月亮也接近满月了。这种多云的天气已经有好几天没有看到，月亮越来越亮了。」
「没错，」佛罗多说：「但距离满月还有一些日子。我想，在这样的月色下，我们最好还是不要在荒原上赶路。」
在夜色的第一道阴影之下，两人展开了第二阶段的旅程。过了一阵子之后，山姆转过头，看著他们经过的道路。深沟的出口看起来像是悬崖上的一道缺口。
「幸好我们有带绳子，」他说：「我们应该给那个跟踪者留下了一个谜团，这次他可以用那双蹼在悬崖上好好玩玩了！」
他们小心翼翼地在散布的乱石和树丛之间找路离开崖边，同时还必须要小心因为大雨而变得泥泞湿滑的地面。地形依旧相当陡峭，他们没走多远，就遇到了一个突然在他们面前出现的深沟。它不是很宽，但是在这种微弱的光线下要跳过去实在太危险了。两人甚至觉得可以听见沟中传来溪水流动的声音。这条深沟向他们的左边弯去，阻止了两人往北方的道路，至少在这黑暗中他们不可能朝这个方向走。
「我想我们最好沿著山崖往南边走，」山姆说：「或许可以找到一个可以遮风避雨的洞穴。」
「我也这么想，」佛罗多说：「我已经累了，不管我有多讨厌拖延，今晚也没有多少力气可以翻山越岭了。真希望眼前有一条清清楚楚的大路，这样一来，我宁愿走到腿快断掉再休息。」
在爱明莫尔的山脚下跋涉，并没有让他们轻松多少，山姆也没有找到什么可以遮风避雨的地方，只有越来越陡峭的岩壁和崎岖的地形。到了最后，他们只能精疲力尽地找了个靠近悬崖的大石底下躺下来。他们可怜兮兮地躲在巨岩下，努力的和不停袭来的睡意搏斗。月亮此时已经升到半天高，微弱的白光照亮了湿透的岩壁，将整块黑暗的大地，转变成笼罩在黑色和灰色阴影之下的地形。
「好吧！」佛罗多站了起来，把斗篷裹得更紧一些。「山姆，你盖我的毯子睡一会儿吧。我先走走，负责守夜。」突然间他觉得浑身发冷，立刻弯腰抓住山姆的手臂。「那是什么？」他低语道：「你看悬崖上那是什么东西！」
山姆的视线移过去，同时猛吸了一口气。「啧！」他说：「就是那个死咕鲁！要命！还以为这次可以把他困住了！结果你看看！他竟然像蜘蛛一样地爬下来。」
在苍白月光的照耀下，显得几乎直上直下的悬崖上，有一个黑色的身影伸长了四肢往下爬。或许他如同触须一般的手脚，可以找到哈比人无法利用的缝隙和落脚处，但从远方看来，他似乎是靠著吸盘在山崖上前进的，好像某种蜥蜴或是昆虫一样；而且，他还是头朝下的往下爬，彷佛在嗅闻些什么。有时，他会缓缓抬起头，用长长的脖子左右转动脑袋；此时，哈比人会看见他一双眼睛朝著月亮眨啊眨的，接著又闭了起来。
「你认为他看得见我们吗？」山姆说。
「我不确定，」佛罗多低声说：「我想应该看不到，即使是同伴都很难看穿这些精灵的斗篷。几步之外我就看不清楚你的身影了。而且，我也听说他似乎不喜欢太阳和月亮。」
「那他又为什么会朝这个方向爬？」山姆问。
「山姆，小声一点！」佛罗多警告道：「或许他闻得到我们的味道，我认为他的听力跟精灵一样灵敏。我想他现在多半已经听到了什么声音，可能就是我们谈话的声音。我们刚刚在那边不是大喊大叫的吗？而且，我们在不到几秒之前，说话都还是太大声了些。」
「好吧，总之我已经厌倦这家伙紧追不舍的样子，」山姆说：「他实在太黏人了，这次如果有机会，我要跟他好好谈谈，我认为这次可不能让他再逃跑了。」山姆戴上兜帽，无声无息地朝向悬崖边移动。
「小心点！」佛罗多压低嗓音，跟在后面说道：「别让他发现了！他可是比外表看起来要危险多了。」
那个黑影几乎已经爬了四分之三的路，距离地面只有不到五十尺的距离。两名哈比人埋伏在一颗大石旁，动也不动地观察著他。他似乎遇到了一段难以落脚的道路，或是遭遇了什么困难的抉择。两人可以听见他嗅闻著，有时还夹杂著听起来像是诅咒的嘶嘶声。他抬起头，佛罗多和山姆觉得似乎听见他吐痰的声音，然后他又继续往下移动。这时，他们终于可以清楚听见他的自言自语：「啊，嘶！小心，我的宝贝！欲速则不达。我们可不能太冒险，对吧，宝贝？当然了，宝贝──咕鲁！」他又抬起头，对著月亮眨眼，接著很快地闭上眼。
「我们讨厌这东西！」他嘶声说：「可恶讨厌的银光──嘶──它监视我们，宝贝，而且还让我们的眼睛很痛。」
他越来越靠近地面，嘶嘶声就越清楚。「我的宝贝，我的宝贝，它在哪里，它在哪里？这是我们的，是我们的，我们想要它。这些小偷，这些小偷，这些可恶的臭小偷！他们把我的宝贝带到哪里去了？诅咒他们！我们恨他们。」
「听起来他好像不知道我们在这边，对吧？」山姆低语道。「他的宝贝是什么？难道是──」
「嘘！」佛罗多压低声音说：「他已经很靠近了，会听见我们所有声音。」
咕鲁那时的确停了下来，他连在细长脖子上的大脑袋四下转动著，彷佛正在倾听什么。他苍白的眼睛半睁了开来。山姆压抑住自己，只不过手指依旧不停地扭动著。他充满了愤怒和厌恶的双眼，则是集中在那个变形的生物身上，看著他再度开始移动，再度自言自语。最后，他到了距离地面不过十几尺的地方，就在两人的头上。从那边开始悬崖往内凹，连咕鲁都找不到任何支撑身体的地方，他似乎想要扭转过身体，准备用脚先下去。就在此时，他突然尖叫著跌落下来，同时，他的手臂和脚将身体团团包住，就像是丝线突然断裂的蜘蛛一样。
山姆飞快地从躲藏处跑了出来，三步并做两步就冲到悬崖边，在咕鲁来得及站起来之前，他就已经扑了上去。但他惊讶地发现，咕鲁即使刚从悬崖上落下来，又遭遇到这种突如其来的危机，也比他预料的难缠多了。在山姆来得及抓住他之前，他的长手和长脚已经将对方紧紧抱住；柔软但极为强壮的四肢正如同丝线一般慢慢地收紧，两只黏黏的双手也正在摸索著他的咽喉，接著，他锐利的牙齿咬住了山姆的肩膀。山姆唯一能做的就是把头用力撞上咕鲁的脸，咕鲁发出嘶嘶声，不停地挣扎，但就是不肯放手。
如果山姆只有一个人，可能就会遭遇到难以想像的厄运，但佛罗多迅速地扑上来，将刺针拔出鞘。他用左手拉住咕鲁稀疏的头发，让他不由自主地往后仰，露出长长的脖子，强迫他那双恶毒的眼睛瞪著天空。
「放手！咕鲁，」他说：「这是刺针，你之前曾经看过这柄武器。放手，不然这次你就可以亲身体验它的威力！我会把你的喉咙割断。」
咕鲁立刻像是扯断的丝线一般软瘫在地上，山姆站了起来，揉捏著肩膀，他的