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第一管道，我相信大家非常熟悉的，那就是在宏观调控的压力之下，银行从民营企业部门大量收回流动性，然后打给过热的部门，比如地方政府，去搞开发去，去修桥铺路。这就是四年宏观调控下来，我国的信贷规模增长率和广义货币增长率依然维持在16％到18％的水平，而没有因为宏观调控下降。这是第一个管道无可避免的，使得资金从过冷的部门转到过热的部门，因此使得过冷的部门更冷，过热的部门更热。
第二个管道，那就是在汇率、新《劳动合同法》、宏观调控的压力之下，江浙、广东的企业家更做不下去了，尤其是出口导向型的，他们也不想干了，把很多应该投资而不投资的钱抽出来，从过冷的部门拿出，去打到过热的部门，去炒楼、炒股。这个行为使得过冷的部门更缺资金，过热的部门资金更多，所以更热。
第三个管道，简称海尔现象，就是原先在过冷的部门做家电制造的工厂做不下去了，因为萧条，因此从过冷的部门拿出大量的资金到过热部门自己做开发商，这种现象非常明显。第三个管道也同样的使得资金从过冷的部门流到过热的部门。
各位来宾想一想，第一个管道通过银行，第二、三管道是企业家自己的行为，这三个管道都不可避免的使得资金从过冷的部门转到过热的部门，所以过冷的部门更冷，更热的部门更热，而使得的四年宏观调控失败，就是这个原因。所以这个股市、楼市的泡沫，就是敲响了制造业的警钟，回光返照。所以今年的股价、楼价的下跌，你不感到忧心忡忡吗？因为我们中国经济发展的主体制造业产生重大的危机。
这里大家要了解的，我自己看这个现象，我比你们都忧虑，你难以想象，如果大家都不做制造了，都去炒楼、炒股了，到时候会是什么下场？你将走向香港的老路。香港的经济简单的讲，就是一个炒楼、炒股的地方，就是这么简单。可是香港北靠大陆，它是可以的，因为它的很多供应都是大陆来的，所以他去炒楼、炒股无所谓。如果整个中国都不做制造业，那么我们国家的未来怎么办？
最近党中央的领导到江浙视察，到广东视察，我个人非常认可，因为我希望各级领导干部能够真正的下基层，去了解我国制造业出了什么问题，不要简单的用宏观调控政策来应对，因为我国经济太复杂，它是一个前所未有的，全世界独一无二的二元经济环境！
讲到这里，我相信各位都听懂了，二元经济环境使得股市、楼市泡沫现象产生，而不是所谓的流动性过剩。那么第三个问题是什么呢？通货膨胀。过去我们认为，为什么通货膨胀呢？钱太多了吗？你买东西吗？买完东西就通货膨胀了？是这么简单吗？这么简单就好了。我告诉各位，目前政府公布的数据姑且不论真假，可是我告诉大家，食品上涨20％多，粮油上涨40％，猪肉上涨70％，实际的经验应该超过这个。此外，我们这三年购买的铁矿石的价格，第一年是76％的成长率，第二年19％，今年是95％，我国的93号汽油涨了13％，我们已经受不了了。香港的是我们的几倍？三倍左右，再加上大豆价格上涨，这些还没有反应出来，因此通货膨胀不容乐观。
那么今天我想告诉各位的是，通货膨胀不是流动性过剩。你看全国的通货膨胀率是7％左右，而食品高达20％多，猪肉高达70％，如果通货膨胀是流动性过剩造成的，也就是假设通货膨胀是钱太多造成的，那么这个合理吗？请问各位，如果你所说的钱多了，你会吃五碗饭吗？多吃五块猪肉吗？所以只要食品价格远远超过平均的通货膨胀率，一定不是流动性过剩。就是这么简单，今天也不要讲太复杂的经济理论，经膝盖想想就明白了。这个简单的数据，已经让流动性说法破产了。那是怎么造成的呢？我可以告诉各位，非常非常非常的复杂，两大原因：第一大原因就是前面的二元经济，第二大原因进口通货膨胀。
二元的经济环境，怎样的通货膨胀？我们说二元经济环境是过热和过冷同时存在，过热的部门当然有过热了，搞建设的有钢材、水泥，这里就膨胀了；那么过冷的部门，应该价格下跌，可是不是这样的，过冷的价格照样涨了，因为供应不足，比如猪肉，就是这个原因。猪肉价格怎么上涨的？两大原因，第一是进口饲料价格上涨，第二是猪瘟，使得养猪的民营企业家面临的投资环境下降。所以他就应该把投资的钱不投资，拿去炒楼、炒股，也就是说把应该去投资在小猪身上的钱不投了，去集资炒楼炒股，这种现象使得农村的养猪户由供应者变成了消费者，就是这么简单。
虽然政府看到了同样的问题，也有了一些政府补贴，但是他们还是不养，为什么？因为补贴无法弥补投资环境恶化所带来的损失。同样的话，送给各位企业家，我们民营制造业面临的投资环境恶化，不会因为政府的补贴而会有根本性的改变。当你的利润率为负的时候，政府推出的两大政策，一个是融资的优惠，第二是税收的减免，这两个政策太宏观了，不会对制造业有太大的提拔。所以如果政府简单的推出融资和税收见面，就像政府补贴养猪户的结果应该是雷同的，那就是是无法使得投资增加。道路很简单，因为他们赔钱了。
大家想一想，这一种过冷的现象，既然也造成通货膨胀，那真是倒霉了。过热的膨胀还好理解，过冷的也膨胀，怎么办？所以二元经济对我国经济的打击之重是无法想象的。现在我们世界的经济学已经这么发达了，从来没有人谈过二元经济。因此我们在美国学习的宏观经济学，都是假设一元经济，就是要膨胀都膨胀，要萧条就萧条，只有中国是既膨胀又萧条。所以做美国的领导人很简单，调整一个利率就好了，不用调整准备金率，很简单，因为他们是一元经济，利率的调升非常具体，而中国就不是。你把美国大学生的宏观经济学教科书拿到中国，就是推行现在的宏观调控，所面对的是二元经济，越调越糟糕，越调过热部门越热，过冷部门越冷。如果只是二元经济造成膨胀的话，还可以医疗，但是我们到了2008年的时候，我们这个国家遭到了一个前所未有的金融灾，简单的讲就是金融超限战，我们从来没有经历过，不要说我们的政府没有经历过，美国、欧洲的政府也都没有经历过。金融超限战，也就是说我们过去所学的理论都是错的。
举例来说，都知道供不应求价格上涨，供过于求价格就下跌，所以我们还是简单的以为价格上升是需要太多了，价格下降是供给太多了，这就是我们学习的微观经济学，供给和需求决定了价格。那么很不幸的告诉各位，把宏观经济学拿到中国是错的，微观经济学也是错的。今天的价格不是供需决定的了，我举例来说。最近这几个月世界粮食价格大涨，你认为是需求多吗？不是的，2008年…2009年度全世界的总产量21。6亿，粮食的需求量21。5亿吨，明显的供过于求，同时库存还有3。4亿吨。按照我们学校学的经济理论，当然这是错的。供过于求价格下跌，但是怎么上升了呢？这是无法揭示了。还有石油，石油价格飞涨，从70多到140多块，现在又跌落回来，我们根本看不懂，因为道理很简单，每日的需求供给差不多，有的时候供给多一些，每天的供给有时候到达8700万桶之间，我们没有看到大范围的供不应求现象，但是这个价格飞涨。现在石油生产国都说供过于求，没有必要生产了。
那么为什么石油供过于求价格不跌反涨？大家思考一下？这个是2008年人类历史上第一次发生，金融超限战，也就是说国际金融炒家的操纵。怎么操纵？这个操纵的手法之高明，我的水平虽然不行，但是研究他们还是可以的。大家想一想，炒股的都懂这个道理，你今天想炒股赚钱，比如说买了A股票，为什么能够赚钱？你就一定要确定明后天有一个人同样买A股，而且以更高的价格去买才能赚钱，就是这么简单。你设身处地的想想国际炒家，他们的思维也是这样的，当他手上我有千亿万亿的美元的时候，他会把炒股的思维用在大宗物资。他们这个世界上是不是有一个国家，他买什么什么涨价？有的，那就是中国，中国就13亿人口，你买什么什么涨价，这是一定的。所以根据这个理论，只要中国买什么什么就涨价，因此他们只要抢先一步就可以了，先买下来，把价格炒得老高，然后中国人就来了，就卖给它，他们就是这样做的。我们不知道，为什么不知道？这是前所未有的一场金融超限战，但是除此之外，他们操纵手法更复杂，他们操纵大米。大米和小麦相比，一般而言吃大米的很多都是“贫穷落后愚昧”的，相对而言吃小麦的国家就不同，因此要从大米开始，对付这些弱国。怎么对付？第一步就在大米的期货市场上把价格拉高，价格拉高是怎样的下场呢？很多贫穷落后的国家大米进口过买不起大米了。各位来宾知不知道买不起大米是什么下场？那就是饿死了，接下来是什么下场？饿死之前就会有大面积的暴动，会使得当地的政局发生变动，甚至发生政府的倒台，东南亚的国家不就是这样的吗？所以东南亚国家一看到大米价格飞涨，这些出口国的第一个反应就是立刻禁止大米出口，因为要保证本�