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第二个问题，就是国际热钱。我想用我前面说的通货膨胀做个指标，我可以告诉各位了，楼市泡沫、股市泡沫怎么来的？是由于二元经济环境，制造业的回光返照，通货膨胀。按照我们果味学者的说法，当然都是错的，他们说通货膨胀是由于社会上的钱太多了，胡说八道。你把这个经济看的太简单了，二元经济就是通货膨胀。举个例子，过热的部门有没有通货膨胀？有。过冷的部门难道价格会下跌吗？我跟你讲，不会。为什么那？你们最近吃饭，你有没有感到通货膨胀的严重？比如说吃猪肉，你起码涨了百分之百，粮油也大涨；你去买小食品，价格也起码涨了百分之好几，为什么？这些都是二元经济当中过冷的部门，为什么他们的价格还是涨那？我就是以猪肉为例，请大家想一想，猪肉的价格为什么会涨的这么多？其原因就是二元经济。因为养猪的民营企业家，他所面临的投资环境也是急速恶化，包括进口饲料大涨，包括猪肉。那么按照我的说法，他怎么做那？那就是他把应该投资在小猪身上的钱不投资了，干嘛那？把钱投到过热的部门去，去集资、炒楼炒股去了。所以猪的问题就是农民由过去的猪肉供应者变成了猪肉的消费者，从而造成猪肉价格大幅上涨，
粮油那？以大豆油为例，大豆油清清楚楚地把各位带到国际金融危机当中去了。我们当初开放美国大豆进口，本身就是国际金融战的失败，我们今天已经进入到一个全世界历史上绝无仅有的金融战的时代。当初为什么进口美国大豆？因为美国大豆和当时东北黄金大豆相比，他的价格便宜12％，同时出油量高达23％，所以进口了。那么我国东北黄金大豆无法抵御美国大豆，所以被淘汰了，改种其它的农产品。我以2008年的数据为例，我们今年的粮食总产量是1万亿斤，而粮食的总需求量是一万三百零五十亿斤，请问在座来宾这个多出来的三百五十亿斤是什么？就是大豆，我们要靠进口大豆。这么一来，你就已经完全失败了，你在国际金融战中失败了。因为大豆的价格是由国际金融炒家所操纵的。我再告诉各位一个问题，你们晓不晓得中国各种粮油外资占的比例是多少？外资所占的比例高达85％。因此我们的民生必需品已经被外资所围绕的国际金融炒家所操纵的，现在大豆飞涨，而且结果那就是你们所食用的大豆油价格飞涨，就是我们现在进入了一场前所未有的国际金融战。
给我五分钟的时间，你就什么都懂了。国际金融战，我拿几个数据给你，过去大家学过危机金融学吧？供过应求，价格下降；供不应求，价格上升；这个大家都学过吧？老师都教过吧？可是老师教的都是错的，你现在发现这种供需原理都是错的。我举个例子，石油的供需都是平衡的，每一天的供需基本维持在8700万桶。如果说供需是平衡的，那么为什么石油的价格从七十几美元飙到了一百四十七美元，达到了昨天90美元，为什么？第二，铁矿砂的价格是这么涨的：连续三年这么涨的，第一年涨36％；第二年19％；今年95％；而且上个礼拜再涨30％。你们晓不晓得这种涨价幅度的背后是什么意思？你会惊奇的，铁矿砂一向是供过于求，我们全世界根本就存在铁矿砂供不应求的问题，没有这个问题。第三，粮价大幅上涨；国际大米的价格是我们现在国内大米价格的5倍以上。2008、09年度全世界的粮食总产量21。6亿吨，总需求21。5亿吨，年底吃不完的库存是3。4亿吨，因此是明显的供过于求。
如果是明显的供过于求，为什么价格大幅上涨那？而且于石油、铁矿砂、农产品而言，基本就是小幅度的供过于求。按照经济学的理论，供过于求价格应该下跌呀，而我们所接触到的是价格大幅攀升，为什么？和大豆油一样，这是一场现代的金融战。国际金融炒家现在挑到了大米，开始一场大米战。你们想想为什么挑大米不挑小麦那？你想想为什么？因为吃大米的国家相对而言都是比较贫穷、落后、愚昧。国际金融炒家在进入大米的国家，在其后台首先拉动大米价格大米价格飞涨，你知道下一步是什么？买不起大豆什么结果那？饿死就算了啊？饿死之前一定要暴怒的，政府就一定会倒台的。为了政府不倒台，很多大米出口国就不敢再出口大米了，包括越南在内。大米出口国一旦不敢出口大米了，其结果就是价格持续飞涨，越涨越高，因此那些贫穷的大米进口国更买不起，就有更多的人饿死，饿死就算了啊？那些国家的政府就要倒台。为了政府不到台，所以这些大米不进口国不得不砸锅卖铁，求爷爷告奶奶换来那么一点钱，进入到国际市场，用最高的价格购买大米。这么一来，你晓不晓得这个价格就叫做市场价。今天大米价格为什么是12块，因为12块有交易；昨天为什么是13块，因为13块有交易，有交易就是市场价。那么今天这么高的价格成交，这个价格就叫“市场价”，而这个市场价就是国际金融炒家所操纵的，跟供需完全无关，这就是为什么这么多的大众物品是供过于求，而价格这么高。原因就是现代金融战的目标就是由国际金融炒家所取得定价权，所以我们今天所要决战的就是定价权之战。
我今天看的有很多建行来的朋友是哇？有吗？我个人对建行的同志没什么意见，但是我要用建行做解释，请你们心里不要难过啊。建行改制上市的事，你们知道哇？美国银行在去年年底公布，由于次在危机，他们受到了极大的损失。可是从建行的上市，他们赚到了1300亿，也就是说，在座的各位你们都出了100块钱给了美国银行，你们知道哇？你还不知道，你们家的保姆、小孩，每一个人都出了100元，你还不知道。你晓不晓得美国银行为什么可以赚到1300亿？因为建行上市的定价权是谁的？国际金融炒家的马前卒。我们四大行兼需上市的结果，其目的都是丧失定价权之战，完全是图利于国际金融炒家。建行，我们就损失了1300亿，因为建行所丧失的定价权就是国际金融炒家所操纵的。因此四大行相继上市，最终图利谁？图利了国际金融炒家，因为我们没有定价权。各位都听懂了吗？这个故事就清楚地告诉你，我刚讲的第二把尖刀是什么意思，那就是在国际上所流串的热钱，他的背后主使人就是国际金融炒家。他创造了通过定价权的取得造成了严重的国际通货膨胀，因而影响了中国的通货膨胀，也通过定价权的取得，轻易地从中国取得了大量的资产。这就是你所面临的第二把尖刀。那么请注意：我国通货膨胀有多复杂，你知道吗？二元经济的过热部门有膨胀，过冷部门有膨胀，再加上国际通货膨胀，三个力量加在一起，使得我国的通货膨胀非常难以克服。这就是第二把尖刀所带给我们的。你们还想听第三把、第四把吗？（台下响起热烈的掌声）好，我们休息10分钟再回来讲第三把、第四把，好吗？
（掌声）第三把尖刀，和你们嘉兴的制造业息息相关。整个浙江，制造业是极其萧条
，情况只会恶化，那么我想请问各位一下，我们最近的数据显示，目前有两万亿热钱流入中国，那么你认为投入中国的热钱是什么目的？我们很多人说流入中国的热钱是抄底的，炒楼的，你知道你为什么会这么想吗？因为咱们就这么点水平，所以说我们如果有钱我们肯定抄底，买个楼，想象美国人也差不多水平，我告诉你，你太小看美国人了。下面这一步，对我前面讲的问题要可怕的多，在我回答这个问题之前，我想请问在座各位，中国制造业，尤其是你们嘉兴这个县市的制造业，到底出了什么问题为什么这么的不抗压？我前面讲的，它所碰到的四大压力，第一，汇率；第二，成本；第三，劳动合同法；第四个宏观调控。而且像你们嘉兴这样的制造业，抱团式的制造业，如果一倒闭，就是一片，这是浙江制造业的特色，一倒闭就是一大片一大片的倒，是附近的龙头企业带领所有的配套厂商一起倒闭。为什么中国的制造业，尤其是你们这一带的制造业这么的不抗压？想一想，这是一个非常重大的话题，我可以告诉各位，我们的制作业之所以如此的不抗压，那是因为十几年二十年来的产业政策基本都是错误的。我们在喊什么，在喊市场换技术，结果呢？市场丢了，技术也没换来。我们再喊什么？再喊品牌战略，再喊技术升级，各位有没有想到，这全部都是错的，就像我们谈论股市泡沫跟楼市泡沫一样，我们的学者对这种现象的诊断基本有问题。
我可以在这儿告诉各位，嘉兴制造业的最大问题在于——产业链定位的错误，这个话是什么意思，为什么我说是定位错误呢？请你想一想，我们浙江省出产的芭比娃娃，一个是多少钱，出厂价是一美元，大家知不知道卖到美国中端的沃尔玛零售价是多少钱？是9。99美元，接近10美元，那么10美元减掉1美元的9美元是怎么创造出来的？请你想一想，它是通过六大环节所创造的，包括第一产品设计，第二原料采购，第三仓储运输，第四订单处理，第五批发经营，第六终端零售，这六大块创造出的九美元的价值，而中国这个制造只创造出一美元的价值，而这就是嘉兴制造业的本质问题。你晓不晓得嘉兴的企业家在制造业的环节上面是破坏环境，浪费资源、剥削劳工的特色你知道吗？在破坏环境，浪费资源、剥削劳工的基础之上1美元的产值你们就通过6＋1的整条企业链替美国创造出9美元的产值，你们这儿的企业家越辛勤越努