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“冈田道彦曾提议进行毒药决斗，涂抹倭文子的照片，并把那些可怕的照片留给倭文子，在画室里将女户雕塑在石膏像里；等等。这样一种人，竟会像涉世未深的青年一样为那一点事而去自杀，这种心理上的飞跃似乎很不自然。如果能把这一点搞清楚，那么，没有嘴唇的怪物自然也就暴露无遗了。”
小五郎在妙云寺墓地对S检察官和恒川警部说的这番话，不久就能得到验证了。
第二天，拥塞在离代代木画室不远的D村西妙寺墓地继续进行。
不知为什么，D村一直保持过去土葬的习惯，每逢掩埋尸体的时候，都要在西妙寺宽广的墓地上筑起很早以前传下来的土馒头。
小五郎了解到D村的这一习惯，便到西妙寺调查，结果查明，那里的确理过三个女人，年龄、埋葬时间都同画室里那三具女户相差无几。据寺里的人说，那些姑娘的尸体埋下不久，一天夜里，有个奇怪的人影在墓地转悠过。
掘墓的结果，三副棺材都是空的。
书房之谜
掘墓告一段落，法官们匆匆离去，警察们也分头调查那三个姑娘的家去了。
留下来的是警视厅的恒川警部和明智小五郎。
“我总觉得我受你俩的骗了。”警部一边朝寺门走去，一边说道。
“你俩？”小五郎又微笑了。
“就是你和没有嘴唇的人。”恒川也笑了。
“哈哈哈，你说什么呀。”
“我觉得你好像是同罪犯串通一气在愚弄我。你的推测是那么正确，而罪犯又高出一筹。”警部不知是开玩笑还是说真的，边说边笑地看着小五郎。
“这次犯罪倒颇有些像写小说似的，出场的人有没有嘴唇的人、画家、小说家等等，尽是些不同寻常的人物。”
“噎。不错，一个出色的罪犯往往就是一名小说家。我收到第一封恐吓信的时候，就看出了这家伙的特性，于是我就按照他的心理，也像写小说似地进行推理。”
听了小五郎的话，恒川深有感触地说：“啊，你是个天生的侦探。你刚才这番话好比是侦探术秘诀，作为侦探要努力体会罪犯心理，罪犯若是学者，侦探就体会同样程度的学者；罪犯若是艺术家，侦探就当艺术家。一个侦探不具备这些能力，就无法进行严密的推理。可是，现在刑警中没有一个人具有这种素质，我在工作中也只是凭多年的老经验，碰上略微复杂一点的案件就像这次这样束手无策了。”他向小五郎表示了衷心的敬意。
“哈哈哈哈，我是随便说说，你过奖了。”小五郎红着脸说道。
“可是，你不害怕吗？那家伙决不只是恐吓，文件小姐被诱拐恐怕就是履行恐吓信上说的话，你可要当心呀。”恒川担心地说。
“不，不要紧，我有防备，不会疏忽大意的。哦，咱们到烟柳家去吧？三谷可能在那儿，我们不去问问以后的情况吗”“嗜，我也正这样想哩。”
于是，两人乘车朝东京的烟柳家驶去。来到那扇森严的大铁门前时，暮色已经降临。
主人死于狱中，夫人和遗子又去向不明，烟柳家像座空宅似地冷冷清清。
小五郎和恒川警部一到，正好三谷出来，把他们迎进了客厅。
“这房子现在由亲戚们管理，他们都不熟悉情况，不会使佣人，所以我经常过来看看。”三谷解释似地说。
“哦，烟柳夫人没有一点儿消息吗”警部急急忙忙地问。
“没有，我正想向你们打听呢，警察署搜查得怎么样？”
“警方也没有什么线索，逃得真绝，想不到一个女人竟这么有办法。”警部直盯着三谷的脸。
“我也很惊奇，没有人看到他们离开这儿呀。”分明是他带她逃走的，他却故作惊讶。
“这所房子就像魔术师变戏法的魔箱。魔术师的魔箱，外行看不出有什么奥妙，可内行一看就知道有什么机关。”小五郎突然莫名其妙地说了一句。
“你是说这座建筑物有什么秘密机关，是吗？”恒川不解地问。
“如果不是，那小川正一尸体的失踪，倭文子神奇的逃亡又怎么解释呢？”
“这么说，你好像已掌握了那些秘密。”
“噎，掌握了一点儿。”小五郎平静地答道。
“那你为什么一直都没说，这样重大的事情……”警部认真起来。
“哦，我在等待时机，轻率地说出来只会打草惊蛇。”
“有道理。那么什么时候才算时机适宜呢？”
“就是今天，现在时机已到。”如此重大的事情，小五郎仍是笑眯眯地说着，“不久就能抓住没有嘴唇的人，就能揭开他的真面目了。恒川先生，实际上我把你带到这儿来，就是想让你看一看魔术师的秘密。幸运的是三谷也在，太好了，现在我们一起来检查魔箱的机关吧。”
私家侦探的话使恒川和三谷听了一愣，半晌没说出话来。
“首先检查小川正一被杀的二楼书房吧，我曾经说过，侦破这一案件的关键就在那神秘的书房里。”
不一会儿，他们来到那间魔屋，即烟柳的西式书房，站在那尊佛像前。
这时，不知要干什么，一个学仆抱着一个等身大的草人进来了。
小五郎从学仆手里接过草人说：“这个偶人要在今天的戏里担任角色。”
“戏？”仁川和三谷对小五郎的话感到纳闷。
“为什么说这间书房是这次事件的核心？这里有什么秘密机关？这些问题口述很难表达清楚，解说也很难令人置信，因此，我想出了一个办法，就是将犯罪经过实地重演一遍。我事先没有讲，不过今天把恒川先生带到这儿来是我预定的内容之一。舞台我已经安排停当，演员也安排好了，连这个草人都用上了。”
“观众只有两人，演员们要不高兴了。”小五郎笑着说，‘可是恒川！是法院、警察署的代表，三谷是烟柳家的代表，请你们俩观看是再合适不过了。观众一多，说不定我们这场怪戏就演得没味了。”小五郎一边半开玩笑地说着，一边在离佛像最远的墙角摆上三把椅子，招呼着他俩，“来吧，请坐在这儿，这是今天这场戏的观众席。”
恒川和三谷只好按照小五郎的安排坐到了座位上。
“第一幕是小川正一被杀的场面，首先必须把舞台布置得同当时一模一样。”小五郎开始了演出的开场白。
“室内布置已同当时一模一样，不足的是缺少被杀的小川正一，所以，我们就让草人充当小川。”
他把草人竖到一尊佛像前。
“窗户只有这一扇插销没插，其余的都插上了。”说着，他把那些窗户—一插好，使之与当时的情景一模一样，最后坐到二人旁边的椅子上。
“好了，这样一切都同当时一模一样了。小川究竟是谁杀的，怎样杀的，现在就演给你们看。”
谁都会以为贼是从窗户里进来的，因为别的无路可走。恒川目不转睛地盯着插销没插的那扇窗户。
突然，叭地一声响，草人应声而倒。
“快看。”随着小五郎的喊声，不知何处飞来一把匕首不偏不歪正刺中草人的心脏。
匕首是从哪儿飞来的？门窗紧闭的屋里竟突然飞出一把无主的飞刀。是魔术！可是魔术师在哪儿？
恒川警部禁不住往外窥视。他觉得好像有人藏在那儿。
三谷也跟在警部的身后，畏畏缩缩地朝昏暗的院子里张望。
窗下院子里没有一个人影。
“哈哈哈，恒川先生，玻璃又没碎，难道能从关着的玻璃外投进飞刀？魔术师也不会这一手。”小五郎笑道。
于是仁川苦笑着离开窗口，他又想查看那把匕首，便往草人跟前走去，刚走二三步，却突然呆立不动了。
难道是做梦？或者刚才是幻觉？
不可思议，不可思议：原来他走近一看，草人的胸口上什么也没有，匕首不见了。
恒川瞪大眼睛扫视着周围，哪儿也没有。
他忽然注意到那排佛像。
他走上前去一个一个地细心察看，可是佛像上好像并没有什么机关。不管怎样佛像是绝不会挥手投出匕首的，那些佛像浑身全是木雕的，还有一尊是金属佛像。
“还没有懂吗？现在我就把谜底告诉你们。齐藤和学仆发现小川尸体时，屋里就是这冽情景，小川胸口流着血倒在地上，凶器当然到处都没有。”小五郎继续说道，“凶手没有踪影，凶器也不见了，而小川正一沟口流班倒在地上。是谁杀的？怎样杀的？连亲眼观看的你们也不清楚，难怪当时齐藤他们感到不可思议了。”
说话间，屋里渐渐暗了下来，草人身上一根一根的草已分辨不清了。黑黝黝的佛像也模糊起来，好像那些佛像又往墙边后退了似的。
“有怪，这是在做梦吧。”三谷异样地大声说道。声音很大，小五郎和恒川惊愕地望着三谷。可是，屋里一片昏暗，看不清他的面部表情。
“开灯吧，这么暗什么也看不见。——警部咕哝着朝开关方向走去。
“不，别开灯，一会儿就行了，就这样吧。真正的魔术马上就要开演了，舞台暗一点才合适。”小五郎制止了恒川，“请回到座位上，下边就请你们观看刺杀小川的秘密。”
两个观众被小五郎让到了椅子上。
“齐藤他们发现小川的尸体，连忙报告了警察，为了保护现场，他们关好窗户，锁上门，一起离开了书房。”小五郎一边说，一边关上刚才警部打开的窗户，插上插销，检查一下顿好的书房门，拨出钥匙装进口袋里。
“这样，就同当时的情景一模一样了。他们离开这间房子大约三十分钟，其间，屋里发生了一件不可能的事，到处都没有进出口的房间里，小川的尸体失踪了。哦，恒川先生，我头一次涉足这一案件，就是那天呢。
“在齐藤他们离开书房以后，你们警察赶到之前这半个小时里，屋里发生了什么，现在就表演给你们看。”小五郎又开始解说。
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