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日军岩永支队攻占邓家埠的当日，日军第３师团等部正在南城（建昌）与第九战区第７９军激战中。阿南惟畿认为南城于１２日即可攻下，遂决定在攻占南城后将军主力转用于浙赣路方面。１１日晚下达命令，命“第３４师团于１２日从抚州（临川）附近出发，再次调往浙赣线方面，攻击正面之敌，策应第１３军；岩永支队归还３４师团原建制”，同时命“第３师团截至１５日在金溪附近集结，准备对鹰潭方面作战”。〔１８〕
日军第３４师团根据军的命令，部署岩永支队从邓家埠方向进攻鹰潭，配属师团的独立步兵第６１大队（古东支队）由金溪进攻鹰潭；师团主力１２日由临川出发，向鹰潭、贵溪之间前进。６月１５日，日军第３４师团在第２９独立飞行队密切配合下分路进攻鹰潭。守军第１００军在日军步、炮、航空兵联合猛攻下，部队失去控制，陷于混乱，１６日晨纷纷溃退。日军于当日占领鹰潭。第１００军军部退至贵溪东南约３５公里的文坊收容部队。
６月１８日，日军大本营指示：“中国派遣军司令官根据需要可实施南昌以东浙赣线全线作战。”中国派遣军“于６月２４日命令第１３、第１１两军，各以部分兵力于６月３０日开始行动，共同配合，实施打通浙赣线作战”。至此，日军大本营原来预定的由第１３军主攻、第１１军仅仅策应的浙江作战正式发展为第１３军和第１１军东西对进、夹击第三战区、打通浙赣路的“浙赣会战”。第１３军于２５日命令第２２师团“进攻横峰，与第１１军的进攻相配合打通浙赣线，歼灭沿线残敌，摧毁敌军设施”。第１１军则令第３４师团完成这一任务。〔１９〕
日军第２２师团编成谷津支队（以该师团步兵团团长谷津爱三郎所属２个步兵大队为基干），于６月３０日晨从上饶附近出发，沿浙赣路西进。第３４师团的岩永支队于６月３０日从贵溪附近出发。２个支队沿途仅遇轻微抵抗，于７月１日１０时许在横峰会合，完成了打通浙赣线的任务。７月５日，这２个支队同时撤离横峰，分别返回上饶和贵溪。
第１００军在文坊收容部队并稍事整顿后，第三战区令其归第３２集团军指挥，并令其第１９师归建。第３２集团军于７月１日令第１００军担任铅山、茅家岭至洋口（不含）一线信江南岸的防御，并以一部控置于贵溪以东铁牛关附近，掩护入闽的隘路。该军遂成为信江南岸防御部署的最左翼。
（五） 临川地区战斗
日军开始向浙赣路东段发动进攻后，中国军事委员会判断日军第１１军有在浙赣线西段发动进攻以策应其第１３军作战的可能，５月１６日令第九战区将第７９军、第４军从湖南东调至抚河、赣江间地区，以加强赣东方面的守备力量。但薛岳并未立即执行。当日军第１１军在谢埠、沙埠潭等进攻出发地位展开时，军事委员会于５月３１日拂晓直接电令第７９军：“着该军克日兼程驰往临川，参加赣东会战。”并令暂归第三战区司令长官指挥。该军于当日１３时以暂６师为第一梯队，由株洲出发，经萍乡、宜春、分宜、清江向临川急进。军主力亦随暂６师后分２个梯队跟进。当时第５８军防守丰城及拖船埠至樟树镇间地区。第７９军在第５８军掩护下渡过赣江。６月３日下午，暂６师经杜家园进至展坪，与日军今井支队遭遇。经激战后，阻止住日军的进攻，双方相峙于展坪附近。此时第７９军主力已进至新干，遂在暂６师掩护下冒雨向临川急进。迄４日夜，第９８师的先头部队第２９４团从上顿渡过宜黄水，进入临川城西部，与突入临川城东部的日军第３师团进行激烈巷战。战斗至５日拂晓，日军在６架飞机直接支援下向第２９４团发动猛攻。该团因伤亡过众而主力又未到达，被迫退至城南七里店一带防守。此时第７９军军部及第９８师主力已到达龙骨渡附近，第１９４师到达东馆附近。
日军第１３军发现第九战区的第７９军等部已进至临川地区，为解除右侧翼威胁，立即令第３４师团主力在进贤转向南进，企图从新余西渡过抚河，与刚到南昌的竹原支队及第３师团等在抚河以西地区围歼第７９军。
６月６日，日军第３师团及今井支队分别从临川、桐源向展坪暂６师阵地及第９８师长里店阵地进攻；第３４师团及竹原支队亦从三江口、仙姑山并列向水口庙、杜家园等第４军新编第１１师阵地进攻。激战终日，第９８师退守秋溪，暂６师及新１１师被日军包围。暂６师伤亡惨重，残部于当夜突围去乐安；新１１师于７日晚方突围至港头嘴、潘桥一带。６月７日，日军第３师团攻占宜黄、崇仁，第３４师团及竹原支队亦进至崇仁以北地区，抚河西岸形势严峻。第７９军遂令第１９４师退守南城，第９８师退守梨溪。
６月９日，日军第３师团从宜黄向梨溪第７９军进攻，第７９军向南城转移，日军跟踪追击。６月１０日，第７９军军长夏楚中令第１９４师附江西保安第２团固守南城，军部及第９８师撤至南城西南约３０公里的里塔圩附近。暂６师突围后仅余１０００余人，亦从乐安再撤至南丰。
日军第３师团分两路由西、南两个方向包围南城，展开猛攻。激战至１１日晚，日军已迫近城垣。一部日军向城东迂回，其先头分队与位于东门外第１９４师指挥所的警戒分队战斗。第１４９师师长郭礼伯竟放弃指挥，率领特务连向东逃走，经万年桥逃至黎水东岸。守城各团发现师长及指挥所已带头逃走，便各自突围退走。但防守北门外的第５８２团突围后在禖江西岸又被日军包围，仅少数官兵泅水脱险，大部被歼（战后统计，归队官兵仅２００余人，牺牲人数达１５００余人）。南城于６月１２日晨为日军占领。第７９军转移至洋墩、硝石一带集结整顿。
日军攻占南城后，认为在抚河以西打击第７９军的目的已经达到，遂命第３４师团向临川以东集结，准备转用于浙赣路方面；同时令第３师团进至南城以东的金溪地区。临川、南城以及宜黄、崇仁、三江口等各要点的据守部队仅有今井、竹原及井手支队，抚河以西地区日军兵力十分薄弱。
第九战区见日军主力东移，东调的第４军亦已于１３日到达新干一带，遂决定以第４军担任主攻，第５８军在第４军左翼担任助攻，向崇仁、宜黄及临川等地实施反攻。第４军以第５９师、第９０师为第一线部队，第１０２师为预备队，从新干东南向崇仁、宜黄进攻；第５８军以新１０师、新１１师从樟树镇以南向临川进攻；第７９军因损耗过大，战斗力微弱，仅以一部兵力实施佯动，牵制南城日军。
６月１４日，第４军及第５８军开始行动，经过１５、１６日两天战斗，第４军先后收复了崇仁、宜黄，第５８军先头部队进至三桥、高坪之线，第７９军一部向北推进至洪门街附近。
日军第１１军见第九战区在抚河以西发动反攻，遂决定再次向抚河以西发动攻势，企图“捕捉并歼灭新到来的第４军”。从６月１９日开始，命今井支队在临川附近，第３师团在浒湾附近，竹原支队在南城附近，分别秘密集结兵力，待机进攻。
６月２０日，第４军及第５８军均已先后进出至长冈、上顿渡、展坪、桐源、五虎山、三角山、大臣岭之线。但由于当面日军阵地坚固、火力猛烈，多次攻击均无进展。后侦知日军在浒湾附近积极架设军桥，南城日军又向梨溪方向行动，第九战区判断“南城、浒湾之敌企图击我第４军之侧后”，遂电告第４军，并指示其要“稳扎稳打，万勿疏忽”。第４军接电后，于２４日夜除令右翼第５９师留一部兵力于东馆以北对浒湾警戒外，主力向西转移，在油顿圩、神岭山之线转为守势。
日军乘第４军调整部署之机，于２５日夜发动进攻： 第３师团由浒湾渡过抚河，击退守军第５９师警戒部队向南突进；今井支队由临川沿宜黄水南进，击退第９０师的部队，攻占秋溪等地；竹原支队由南城向西突进，击退第１０２师一部后向宜黄前进。迄至２７日，三部日军分别进至油顿圩、神岭山东北侧地区、龙骨渡以北地区和李三阪附近。
第４军为避免被包围，于２８日夜匆匆西撤，２９日凌晨转移至以宜黄附近地区组织防御。日军乘第４军立足未稳，于２９日晨在航空兵支援下发动猛攻。激战至下午，日军突破第４军防线，占领了谭坊、棠阴等处阵地，第４军已陷于被围歼的危境。第九战区急令第４军向宜黄以南乐安附近山地突围。战斗至３０日，第４军各师在异常艰难的情况下分别突围，到达凤冈圩、崇二都、崇五都各附近地区，突围途中迭遭日军连续截击，伤亡惨重。日军再次占领宜黄、崇仁。
在第４军被围攻期间，第九战区曾令第５８军及第７９军向日军实施侧击，以策应、支援第４军。该两军虽曾派出一部兵力进行佯动，但并不积极，亦未向日军实施有力的攻击。
日军击溃第４军后，７月初在崇仁集结整顿。此时日军第１１军司令官已换为田攻。他准备以第３师团竹原支队及井手支队围攻退至秀才埠南北之线的第５８军。７月４日晚，�