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二、乞颜部与周邻诸部落的斗争
蒙古乞颜部自帖木真称汗后的十几年间，先后和札答阑、泰赤乌以及培塔儿部进行了斗争，在斗争中迅速地发展壮大起来。
十三翼之战 帖木真脱离札木合，聚集部众自立，不能不引起札答阑部札木合等的敌视。札木合结集泰赤乌等部共十三个部落，据说有众三万人，大举袭击帖木真。札木合处的两个亦乞列思族人向帖木真报告了消息。帖木真把他的部众，分组为十三翼（古列延，或译圈子）迎敌。第一翼是帖木真母亲诃额伦统属的部众。第二翼是帖木真直属的部众，包括他的那可儿和护卫军（怯薛），是全军的主力，其余各翼大都是孛儿只斤——乞颜部有着血缘关系的各部落或氏族。两军在鄂嫩河附近的答阑版朱思展开激战。帖木真军败退到一个狭长地带拒守。札木合俘掳了帖木真的一些部众，得胜而回。但是大战之后，札木合统属下原属乞颜部的一些部众，见到乞颜部的重新强盛，纷纷离开札木合来投奔帖木真。帖木真部在战败之后，仍拥有强大的力量。
克烈、乞颜部与塔塔儿之战 在蒙古与塔塔儿的长朗斗争中，塔塔儿各部落依附金朝，一再杀害蒙古部落贵族。一一九五年（金章宗明昌六年），塔塔儿部在金朝边地侵扰。金左丞相夹谷清臣率师北伐。次年，金右丞相完颜襄又印临演（今内蒙古昭乌达盟巴林左旗）出帅，分两路进剿。从东向西的一路遭到塔塔儿的包围。完颜襄亲自统率的西路军，乘敌不备，急速进击，与被围的金军相呼应，获得大胜利。塔塔儿溃不成军，残余部众以蔑古真薛兀勒图为首，沿着斡里札（乌勒吉）河逃窜。
帖木真得到塔塔儿败逃的消息，便与克烈部脱斡邻联络，出兵截击。帖木真与脱斡邻沿着乌勒吉河迎击塔塔儿败军，捕杀蔑古真薛兀勒图，并掳掠了大批财物和俘虏。帖木真与脱斡邻联军的这次胜利，不仅报复了与塔塔儿的世仇，并且得到了金朝的封赏。金朝加给克烈部落联盟长脱斡邻以“王”的称号。脱斡邻此后即以“王罕”而驰名。帖木真被授予“札兀惕忽里”（其义当为诸部落统领）。这些称号只不过是对他们的实际地位的承认，但帖木真却由于得到金朝的官封而进一步巩固了他的地位。
曾经支持帖木真称汗的撒察别乞和泰出，是主儿乞氏族的长老。当帖木真出征培塔儿时，撒察与泰出拒绝出兵并乘机劫掠了帖木真的老小营（奥鲁）。帖木真得胜回军后，即进攻主儿乞氏，把撒察别乞和泰出逮捕处死，并从他们那里得到了许兀慎人博尔忽和札刺亦儿人木华黎。他们后来都成为帖木真的忠实的将领。
札答阑、泰赤乌和塔塔儿部的败灭一一九八年（金承安三年），金朝完颜襄再次出兵北伐。金完颜宗浩部首先征服了塔塔儿的南邻弘吉刺部，并进而向移米（伊敏）河北进，攻打呼伦、贝尔两湖以东的蒙古合答斤、散只兀等部，斩首千余级，俘掳了大批车帐和人、畜。被金朝击败的各部落纷纷向西方去求发展，这就又和字儿只斤——乞颜部、克烈部等发生了冲突。
一二○一年，札木合部结集帖木真的敌人泰赤乌、蔑儿乞、塔塔儿部和合答斤、散只兀、弘吉刺、朵几边、亦乞列思等部以及西方的斡亦刺、乃蛮部等首领集合盟誓，组成暂时的军事联合。各部落推举札木合为古儿汗（普众之汗），联合出兵，去袭击帖木真和王罕。
帖木真再次联络王罕，共同出击。联军经过严密的组织。在阵前地带设置了三个哨所，并派遣了三支联合组成的先锋军。帖木真派出有声威的老一辈的贵族阿勒坛、忽察儿和答里台；王罕派出他的儿子桑昆和他的弟弟札合敢不、必勒格别乞，分别担任先锋军的统帅。帖木真、王罕和札木合的联军在阔亦田地带（辉河南奎腾河附近）激战。札木合军大败，人马堕入山涧中。各部落纷纷逃散。乃蛮部不亦鲁黑向西回军。蔑儿乞部长脱脱逃向色楞格河，斡亦刺部奔向丛林。泰赤乌部沿鄂嫩河逃走。札木合掳掠了拥戴他的部众奔向额尔古纳河。帖木真与王罕分军进击残敌。王罕沿额尔古纳河收降了札木合部众。帖木真进击泰赤乌部，在鄂嫩河展开决战。帖木真额部中箭，乞颜部付出重大牺牲。当泰赤乌部在夜间逃走时，帖木真率众进击，一举消灭了泰赤乌部，杀死了泰赤乌部的贵族，俘掳了部众。射伤帖木真的青年只儿豁阿歹前来投顺，帖木真把他改名为者别（意为箭），作为自己的那可儿。
帖木真在消灭泰赤乌部后，又乘胜向塔塔儿部进兵。这时的塔塔儿是四个部落的联盟。一二○二年春，帖木真在经过周密的准备后，向塔塔儿四部大举进攻。作战前，帖木真颁布军令，不准在作战中私自掠取财物；掳掠敌人的人、畜要归众人分配；战败时要返回杀敌，逃走者斩首。帖木真的大军自彻彻几山出发，顺利地战胜了塔塔儿四部，一直追逐到兀鲁灰（乌尔浑）河。为了报复蒙古孛儿只斤部父祖的世仇，帖木真还把俘掳来的培塔儿壮年男子全部杀死，将塔塔儿妇女也遂和也速干姐妹作了他的第二和第三个妻子。
在消灭塔塔儿的作战中，蒙占贵族阿勒坛、忽察儿和答里台违反帖木真的军令，自行掳掠财物。战争过后，帖木真严肃军令，没收了他们掳掠来的财物。阿勒坛、忽察儿和答里台由此怨恨帖木真，去投奔了克烈部的王罕。
当帖木真战胜塔塔几时，王罕进击蔑儿乞部的脱脱，也获得了胜利，杀死了脱脱的长子脱古儿别乞，并俘掳了大批的部民。
一二○二年大战之后，蒙古草原上，帖木真与王罕形成为两支巨大的势力。但是，草原西部与克烈部邻接的乃蛮还是他们共同的敌人。乃蛮是一个强大的部落联盟，占有阿尔泰山及其西面的广大的领域。北起也儿的失（额尔齐斯）河，南与畏兀儿邻接。但这时联盟内部开始分裂。太阳汗脱儿鲁黑继承着联盟长的职位，脱儿鲁黑弟不亦鲁黑汗则脱离太阳汗自行占据阿尔泰山附近。不亦鲁黑汗参加札木合集团作战失败，越阿尔泰山逃走。王罕、帖木真俘掳了不亦鲁黑统率的乃蛮部民。但是，乃蛮联盟仍然是足以与王罕、帖木真抗衡的强大势力。
三、蒙古与克烈、乃蛮的斗争
帖木真与王罕的斗争 帖木真、王罕联合作战获得胜利后，投降到王罕部下的札木合便向工罕进谗说：帖木真可能与乃蛮勾结。王罕心怀疑虑地离开了帖木真，却随即遭到乃蛮部的反击。王罕子桑昆在作战中遭到惨重的失败，克烈部众被俘掳。王罕不得不再向帖木真求援。帖木真出兵，援助王罕击退乃蛮，夺回了克烈部众。王罕与帖木真在土拉河黑林重申父子之盟，以恢复破裂了的联系。
但是，王罕与帖木真之间的斗争已经无法遏止了。王罕、桑昆和札木合都把帖木真看作必须铲除的敌人。蒙占贵族阿勒坛、忽察儿等投到王罕部下，也与帖木真为敌，他们共同制定了袭击帖木真的作战计划，迫使王罕同意。一二○三年春天，桑昆等率领部众突然包围帖木真于金界壕附近的驻地。帖木真率领他的护卫军仓促应战，护卫长博尔尤被敌人射中战马败回。帖木真第三于窝阔台中箭负伤。帖木真也在突阻中失掉马匹。他们只得溯乌尔浑河和失连真（色野尔集）河而上，撤军到答阑捏木儿格思平原，然后，沿着合勒合（哈拉哈）河而下。帖木真等收集部众约二千六百人，向贝尔湖附近弘吉刺部驻地进发。和乞颜部通婚姻的弘吉刺部，这时已渐衰落，被帖木真收降。后来帖木真又转移到班朱尼湖边。跟着他的军土，只剩下十九人。帖木真弟合撒儿在合刺温山（大兴安岭南脉）被克烈军击败，也到帖木真处会集。帖木真在湖边向天发誓说：“使我克定大业，当与诸人共甘苦。苟渝此言，有如河水！”帖木真等在这里立足后，便派遣使者向王罕求和，徐图再举。
王罕许和。札木合和阿勒坛、忽察儿等蒙古贵族大为失望，策划谋害王罕，夺取克烈部众。王罕发觉了这个阴谋，首先发动进攻。札木合、阿勒坛、忽察儿等率领部众投奔了乃蛮。王罕在战胜帖木真后，却极大地削弱了自己。
一二○三年秋季，帖木真得知了克烈部的虚实，在王罕举行宴会的一天，帖本真军突然包围了王罕的营帐，展开连续三昼夜的激战，王罕、桑昆父于突围逃去。克烈部众全成了蒙古军的俘虏。帖木真拆散了这些俘虏的氏族部落组织，把他们分给蒙古贵族作奴隶。王罕逃入乃蛮界，被哨望的兵士杀死。桑昆经西夏亦集乃城逃到波黎吐著部，被当地人驱走，又逃到苦叉（库车）地方，被当地酋长杀死。帖木真转败为胜，一举消灭了克烈部。
豪古与乃查的斗争 帖木真消灭克烈部后，实际上已经成为全蒙古的首领。帖木真的强大引起乃蛮太阳汗的敌视。太阳汗和乃蛮的贵族们议论说：“东边的蒙古人把老王罕逼出来。王罕死了，难道他们也要做可汗吗？天上有日月两个，地上还能有两个大汗吗？”帖木真的宿敌札木合、蒙古贵族阿勒坛、忽察儿、答里台、蔑儿乞部长脱脱，以及克烈部札合敢不等的部众，也都逃到乃蛮，策划反击帖木真。太阳汗派遣使者与驻守阴山以北金边壕的汪古部联络，邀约夹击蒙古。汪古部拒绝了太阳汗，并把消息报告给帖木真。
帖木真聚集士卒，准备与乃蛮决战。当时蒙古部众的一再离合和外族分子的不断涌入，已不可能再按照原来的氏族组织作战。帖木真重新编组了蒙古军队，依十进制组成百户、千户，分别由百户长、千户长统领。帖木真选拔了八十名亲信那可儿充当宿卫（�